קסטרו חתמה על מזכר הבנות להשקעת צדדים שלישיים ב-Radixis; תישאר בעלת שליטה

חברת האופנה קסטרו חתמה על מזכר הבנות להשקעת צדדים שלישיים ב-Radixis, חברת בת ייעודית בארה"ב אשר מחזיקה בהסכם בלעדיות עם המותג הצרפתי Yves Rocher לשיווק מכירה והפצה בארה"ב, וכי לאחר ההשקעה תוסיף להחזיק בשליטה במיזם. ההסכם מחליף את מתווה הרכישה הקודם שהוביל רון רוטר.

לפי ההודעה, מרבית הכסף יגיע ממשקיעים חיצוניים וייזרם לתוך Radixis, ולא ישמש לרכישה מחוץ לקבוצה. בין המשקיעים הפרטיים הנוספים נמנה אהרון מינקובסקי. רון רוטר יחד עם קבוצת משקיעים הציעו לרכוש את מלוא החזקות קסטרו ב-Radixis תמורת 5 מיליון דולר. בעקבות החתימה על המזכר, הוועדה הבלתי תלויה שמונתה לבחינת אותה הצעה תסיים את כהונתה.

היקף ההשקעה הכולל הנוכחית יעמוד על כ-4.5 מיליון דולר, מהם כ-3 מיליון דולר יושקעו בידי קבוצת TenenGroup, כ-550 אלף דולר בידי קסטרו וכ-480 אלף דולר על ידי משקיעים פרטיים נוספים; היתר יגיע מבעלי המניות הקיימים, בהם רון רוטר שישקיע 450 אלף דולר על פי זכות מצרנות. במקרה שהעסקה תושלם, תחזיק קסטרו כ-54% מהמיזם, למשקיעים החיצוניים יוקצו כ-29%, ורון רוטר יוותר עם 9.9% מהון המניות. כל האחוזים אינם בדילול מלא.

כלל מניות Radixis יומרו למניות רגילות ללא מניות בכורה, כך שכל הצדדים יהיו זכאים לזכויות לפי שיעור השקעתם. יוקצה מאגר אופציות בהיקף של 4% בדילול מלא לקבוצת TenenGroup, לעובדיה וליועציה של Radixis. כל עוד קסטרו תחזיק מעל 40% ב-Radixis, תהיה זכאית למנות שני דירקטורים מתוך שלושה; בהחזקה של 40% עד 15% תמנה דירקטור אחד, ובהחזקה נמוכה מ-15% וגבוהה מ-7.5% תמנה משקיף. לקבוצת TenenGroup יינתנו זכויות מינוי מקבילות לפי רף אחזקה של 15% ו-7.5%.

ההסכם המחייב, אם ייחתם, יכלול זכויות בעלי מניות מקובלות ובהן זכות מצרנות, זכות הצעה ראשונה, זכויות רכישה כפויה וזכות הצטרפות, וכן זכויות וטו לקבוצת TenenGroup בנושאים מהותיים כמו עסקאות עם צדדים קשורים וסיום או פירוק פעילות המיזם. נקבעה תקופת בלעדיות של 60 יום או עד לחתימה על הסכם מחייב, המוקדם מביניהם, עם הארכה אוטומטית של 15 יום אם הצדדים מתקדמים בתום לב.

קסטרו הדגישה בהודעה שמסרה (יום ג', 4.11.25) לבורסה כי ההשקעה החדשה תבוצע ישירות בתוך Radixis לצד החברה, בידי משקיעים אסטרטגיים בעלי ניסיון במכירות אונליין בארה"ב, וכי המתווה דורש מהחברה השקעה מינימלית תוך שימור השליטה והאינטרסים שלה במיזם. בנוסף, מבנה ההון הנוכחי נועד להקל על גיוסי הון עתידיים ולייצר פלטפורמה אטרקטיבית לגיוס ושימור עובדים.

השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות לשביעות רצון המשקיעים ולאישורי ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות. החברה מדגישה כי אין ודאות שהמזכר יבשיל להסכם מחייב או שיכלול את תנאי המזכר כפי שהוצגו.