ביקושים גבוהים להכשרת הישוב: גייסה כ-555 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת הכשרת הישוב, שבשליטת משפחת נמרודי, דיווחה (יום ג', 2.12.25) על תוצאות מוצלחות במכרזים המקדימים למשקיעים מסווגים (השלב המוסדי), שבמסגרתם הבטיחה החברה גיוס חוב בהיקף כולל של כ-555 מיליון שקל. הגיוס מתבצע באמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה 27) והרחבת סדרה קיימת (סדרה 25).

במוקד הגיוס עמדה הסדרה החדשה, סדרה 27, שזכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-668 מיליון שקל. לאור הביקוש הגבוה, בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת איגרות חוב בהיקף של 466 מיליון שקל. הריבית המקסימלית שנקבעה בשלב זה עומדת על 3.45%, והיא תהווה את הריבית המרבית במכרז לציבור. החברה ציינה כי בעקבות היקף הביקושים, היא פנתה לחברת הדירוג S&P מעלות בבקשה להגדיל את מכסת הדירוג עבור סדרה זו.

במקביל, ביצעה החברה גיוס באמצעות הרחבת סדרה 25. במכרז זה נרשמו ביקושים של כ-325 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל התחייבויות בהיקף כספי של כ-89 מיליון שקל, במחיר מינימום של 1,103 שקל ליחידה.

השלב הבא בתהליך יהיה המכרז לציבור, שיתבצע על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם בקרוב. הריבית הסופית בסדרה 27 והמחיר הסופי בסדרה 25 ייקבעו במכרז הציבורי, אך לא יהיו נחותים מהתנאים שנסגרו בשלב המוסדי.

השלמת הגיוס כפופה לקבלת האישורים הנדרשים מהבורסה ומחברת הדירוג.