הפניקס תרכוש 49% מצבר פרויקטים סולאריים בשווי של עד 700 מיליון שקל

חברת משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות הודיעה לבורסה (יום ג', 20.1.26) כי התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם תאגידים מקבוצת הפניקס פיננסים, במטרה לקדם עסקה למכירת החזקה בצבר פרויקטים פוטו-וולטאיים בהפעלה מסחרית. על-פי הדיווח, העסקה משקפת שווי בסיסי לשותפות האחזקות בטווח של כ-600 מיליון שקל ועד לכ-700 מיליון שקל.

במסגרת המתווה, תוקם שותפות אחזקות ייעודית שאליה יועברו החזקות של משקים אנד פרטנרס בצבר פרויקטים סולאריים בהספק כולל של 117 מגה-וואט. גופי הפניקס ירכשו 49% מזכויות השותפים המוגבלים בלבד בשותפות, כאשר ההעברה תתבצע כהעברה פטורה ממס בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה.

העסקה מתוכננת להתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון ירכשו שניים מגופי הפניקס 20% מזכויות השותפות המוגבלת, בתמורה שתשקף 20% משווי השותפות הבסיסי. בשלב השני, כפוף להשלמת השלב הראשון ועד ליום 31 בדצמבר 2026, ירכשו גופי הפניקס 29% נוספים, בתמורה שתשקף 29% משווי השותפות הבסיסי.

עוד נמסר כי כחלק מהעסקה תתבצע העמדה מחדש ופירעון של חלק יחסי מהלוואות הבעלים שהועמדו לתאגידים המחזיקים בפרויקטים. בנוסף, גופי הפניקס עשויים לשלם תמורה נוספת אם יתקבלו אישורים שיאפשרו הקמה של פרויקטי אגירה בקיבולת של לפחות 150 מגה-וואט שעה, בכל או בחלק מהפרויקטים המועברים. אפשרות לתשלום נוסף קיימת גם במקרה שהשלב השני בעסקה לא יושלם.

מזכר ההבנות כולל תקופת בלעדיות של 90 ימים ממועד החתימה, עם אפשרות להארכה אוטומטית לתקופות נוספות של 30 ימים כל עוד מתקיים משא-ומתן פעיל בין הצדדים. החברה מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שהמזכר יבשיל להסכמים מחייבים, וכי השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לאישורי האורגנים המוסמכים, חתימה על הסכמים מחייבים, קבלת אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים ככל שיידרשו.