מותג עירוני חצתה 40% מכירות ומרחיבה את אג"ח סדרה א' ב-8.2 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מותג עירוני חצתה את רף 40% המכירות בפרויקטים המשועבדים לסדרת אג"ח א', ובעקבות זאת החליטה לבצע הרחבה לסדרה שגויסה לראשונה בחודש יוני 2025. כך הודיעה (יום א', 22.2.26) הבוקר.

בסך הכל מכרה החברה 48 דירות בהיקף הכנסות מצטבר של כ-180 מיליון שקל, המהווים מעל ל-40% ממלאי הדירות שיועד לשיווק בשוק החופשי בפרויקטים המשועבדים. המכירות נרשמו במספר פרויקטים פעילים של החברה ברמת גן, גבעתיים ותל אביב, ומשקפות ביקושים גבוהים באזורי ביקוש במרכז הארץ.

בעקבות קצב המכירות, גייסה החברה 8.4 מיליון שקל ממשקיעים מובילים בשוק ההון, במחיר יחידה של כ-102.5 אגורות לכל שקל ערך נקוב. ההרחבה בוצעה בתשואה של 7.5%, ובהיקף של 8.2 מיליון שקל ערך נקוב. לאחר ההקצאה גדלה סדרת אג"ח א' מהיקף של 72.292 מיליון שקל לכ-80.492 מיליון שקל. הסדרה מגובה בעודפים על בסיס 8 פרויקטים בגבעתיים, תל אביב ורמת גן.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני, מסר כי לאחר ההנפקה המוצלחת ותחילת המסחר של המניה בבורסה בתל אביב, החברה שמחה להכריז שמעל ל-40% ממלאי הדירות לשיווק בפרויקטים המשועבדים נמכרו בשוק החופשי. לדבריו, החברה מזהה כיום פוטנציאל גבוה בהזדמנויות עסקיות, ולכן החליטה להרחיב את סדרה א' ולגייס חוב שיתמוך ביישום התוכנית האסטרטגית.

מותג עירוני הוקמה בשנת 2013 ועוסקת בתכנון, יזמות והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, עם התמחות בהתחדשות עירונית, ייזום ופיתוח קרקעות לבנייה רוויה ולבניית צמודי קרקע. בתחילת 2026 הנפיקה לראשונה את מניותיה לציבור בתל אביב.

אסטרטגיית החברה משלבת ראייה לטווח קצר, בינוני וארוך: בטווח הקצר - פרויקטי תמ"א הריסה ובנייה; בטווח הבינוני - פרויקטי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית רחבה; ובטווח הארוך - ייזום ותכנון מתחמי התחדשות עירונית גדולים. בין מייסדי החברה ומנהליה נמנים יוצאי חיל-האוויר ומערכת הביטחון.

במהלך יותר מ-13 שנות פעילותה הייתה החברה מעורבת ב-25 פרויקטים, מתוכם 5 מאוכלסים. כיום מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ-969 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע.

צבר הפרויקטים של החברה כולל כ-20 פרויקטים, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.83 מיליארד שקל, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ-1.35 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה מפרויקטים אלו מוערך בכ-366 מיליון שקל.