דוראל מחזקת את מנוע הצמיחה בארה"ב: מסגרות ערבויות של עד 525 מיליון דולר

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת הודיעה (יום ו', 13.3.26) כי חברת LC Doral התקשרה עם קונסורציום מממנים בינלאומיים, בהובלת ברוקר הביטוח הבינלאומי Howden, בהסכמים לשריון מסגרות ערבויות בהיקף כולל של עד כ-525 מיליון דולר. המסגרות כוללות מסגרת ערבויות מסוג DECG בהיקף של עד כ-385 מיליון דולר ומסגרת ערבויות מסוג LC בהיקף של עד כ-140 מיליון דולר.

לפי החברה, המסגרות נועדו לתמוך בהבשלה מואצת ובהקמה של פרויקטים גדולים. מסגרת ה-DECG מיועדת להעמדת ערבויות לגורמים מממנים של פרויקטים, באופן שיאפשר לדחות את מועדי הזרמת ההון העצמי הנדרש ולשפר את התשואה מהפרויקטים. מסגרת ה-LC מיועדת להעמדת ערבויות לצדדים שלישיים, בין היתר כחלק מתהליכי חיבור לרשת והסכמי PPA. תקופת הזמינות של מסגרת ה-DECG היא עד 31 במאי 2029, ושל מסגרת ה-LC עד 31 בינואר 2029.

החברה ציינה כי כחלק מהבטוחות להתחייבויות LLC Doral במסגרת ה-DECG, יעמידו דוראל, USA Doral, APG ומגדל גיבוי בעלים לפי חלקם היחסי במתווה תמיכת הבעלים הקיים. חלקן היחסי של דוראל ו-USA Doral בגיבוי הבעלים בגין מסגרת ה-DECG עומד על עד כ-128 מיליון דולר, ובגין מסגרת ה-LC על כ-12 מיליון דולר, כלומר כ-33% מסך הגיבוי הכולל. עוד נמסר כי ההתחייבויות הללו כוללות גם התחייבות לעמידה באמות המידה הפיננסיות באיגרות החוב סדרה ג'.

במקביל, LLC Doral חתמה ופועלת לסגירה של כמה מסגרות LC נוספות ונפרדות, וכן להרחבת המסגרות שעליהן דיווחה כעת, בהיקף כולל של כ-200 מיליון דולר נוספים. החברה הדגישה כי המידע בנוגע לתמיכת המסגרות בהמשך פעילות LLC Doral, בהבשלה מואצת של פרויקטים ובהרחבת המסגרות מהווה מידע צופה פני עתיד, שעשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית.