חברת אלקו החזקות, בשליטת גרשון זלקינד, הודיעה לבורסה, כי היא מתכוונת לגייס 100 מיליון ש"ח באגרות חוב רגילות (סטרייט), לא סחירות. אגרות החוב קיבלו לפני שבוע דירוג של AA- מחברת הדירוג מעלות.
החברה מסרה כי האג"ח יוצע בשני מסלולים, הצמודים למדד המחירים לצרכן. במסלול הראשון יהיה שיעור הריבית המקסימלית %5.5 ופרעון הקרן יהיה ב-4 תשלומים שווים החל מיום 31.1.06.
במסלול השני יעמוד שיעור הריבית המקסימלי על %5.4. הקרן תיפרע בתשלום אחד בתום חמש שנים מיום הנפקת האג"ח. הריבית על אגרות החוב תשולם אחת לשנה.
אלקו החזקות מסרה בנוסף, כי היא תהיה רשאית לשנות את היקף ההנפקה בכל אחד מהמסלולים במגבלות אותן קבעה חברת הדירוג מעלות. הדירוג של AA- תקף לגיוס של עד 200 מיליון שקל באג"ח סטרייט.
אלקו, שרכשה לפני כשבועיים את יצרנית המכשירים הלבנים הצרפתית BRANDT תמורת 250 מיליון יורו, מנצלת את גל הביקושים הנוכחי לאג"ח קונצרניות, בעקבות הורדת הריבית על-ידי בנק ישראל. גיוס ההון ישמש בין היתר למימון חלק מהרכישה.
בתקופה האחרונה נהנו החברות המגייסות מביקושי יתר. כך, לדוגמא, שופרסל - שהתכוונה לגייס 150 מיליון ש"ח וגייסה בסופו של דבר 400 מיליון ש"ח, ובדומה לכך חברת שיכון ובינוי שהתכוונה לגייס 50 מיליון ש"ח, וגייסה בסופו של דבר 130 מיליון ש"ח.
אלקו סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2001 עם הכנסות של 3.5 מיליארד ש"ח ורווח נקי של כ-43 מיליון ש"ח.
