עסקת GTC
קבוצת נכסי אזורים, בשליטת קבוצת אנשי עסקים בראשם נוחי דנקנר, מנהלת מו"מ לרכישת %15.6 מחברה בהולנד (GTC), תמורת 28.6 מיליון דולר. לצורך העיסקה נאמד שווי החברה ההולנדית הנרכשת לפי 188 מיליון דולר.
GTC הינה חברה הרשומה בהולנד. היא עוסקת, באמצעות חברות-בנות, באיתור ובייזום של פרויקטים בתחום הנדל"ן במזרח ובמרכז אירופה וביצועם שלהם, לרבות השכרה ו/או מכירה של שטחים בפרויקטים.
העיסקה המתגבשת תתבצע, אם יושלם המו"מ בהצלחה, באמצעות שרשרת של החברות המעורבות:
- הרוכשת - חברת Kinsdale Holdings B.V, הרשומה בהולנד. חברה זו נמצאת בבעלות נכסי אזורים (פתוח) בע"מ, הנשלטת על-ידי קבוצת נכסי אזורים בע"מ;
- המוכרת - Nelegging en Vastgoed B.V ("נובדנקו"), הרשומה אף היא בהולנד. חברה זו הינה בבעלות מלאה של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ (קרדן נדל"ן); וכן מחברת international B.V - GTC.
על-פי העסקה המתגבשת, תרכוש קבוצת נכסי אזורים %15.6 מהונה המונפק של GTC תמורת 28.9 מיליון דולר, מזה: %13.7 מאחזקתה של נובדנקו בחברה הנרכשת; ו-%1.9 מאחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה הנרכשת.
במקביל מקבלת הרוכשת אופציה הניתנת למימוש עד יום 31.12.02, לרכישת %4.4 נוספים ממניות החברה הנרכשת, תמורת 8.7 מיליון דולר.
קרדן נדל"ן
בנוסף לעיסקת GTC, מתנהל במקביל מו"מ למכירת %20 ממניות קרדן נדל"ן: גנדן החזקות בנדל"ן (2000) בע"מ, שהינה בעלת השליטה בחברת נכסי אזורים - שמחזיקה ב-%20.8 ממניות קרדן נדל"ן, הודיעה כי היא מנהלת מו"מ עם קרדן נדל"ן, להתקשרותב עסקה, במסגרתה תמכור גנדן החזקות את מניותיה בקרדן נדל"ן, לקרדן נדל"ן עצמה, תמורת 21.5 מיליון דולר. בכך מבקשים הצדדים לבצע עסקת קיזוז, כדי לקדם את השלמת העסקה הראשונה (GTC).
