פולאר השקעות גייסה בהנפקה פרטית 100 מיליון שקל

חברת פולאר השקעות, מקבוצת שרם פודים קלנר, השלימה השבוע גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. תוכנית הגיוס המקורית היתה בהיקף של 50 מיליון שקל וסכום הגיוס הוכפל לנוכח הביקושים. את ההנפקה הובילה חברת לידר ושות'.

פולאר השקעות, המנוהלת על-ידי אביגדור קלנר, הינה חברת ההשקעות הגדולה בקבוצת שרם פודים קלנר. בשנתיים האחרונות אימצה החברה אסטרטגיה עיסקית, שכללה שינוי משמעותי בתיק ההשקעות של החברה, תוך מכירת החזקות שלא נכללו במיקוד העיסקי והשקעות בחברות חדשות בעלות פוטנציאל צמיחה ורווחי הון בעתיד.

שינוי המדיניות העיסקית התבטא כבר בתוצאות החברה בשנת
2004. את תשעת החודשים הראשונים סיימה החברה ברווח של כ-42 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-47 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

לאחרונה הודיעה החברה על מימוש מניותיה בפרטנר ברווח הון שבין 90 ל-110 מיליון שקל, מכירה והנפקה נוספת של מניות ניפסון ברווח הון של כ-36 מיליון שקל והנפקה צפויה של דאי טלקום בלונדון בשווי של כ-100 מיליון דולר (אחרי הגיוס).

הנפקת פולאר השקעות כללה 100 מיליון אגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית של 5.5% לתשלום קרן חד-פעמי בתום 5 שנים וריבית פעמיים בשנה. האג"ח הונפקו ביחד עם 700 אלף אופציות עם מחיר מימוש של 85 שקל לאופציה. לאופציות ניתנה התחייבות רכישה של לידר החזקות, חברת האם של פולאר השקעות במחיר של 7.5 שקל לאופציה (כמחצית ממחיר ה-B&S).

בהנפקה הפרטית של פולאר השקעות השתתפו כ-20 משקיעים מוסדיים. רק כ-11% מהאופציות נמכרו ללידר במחיר המובטח.