מגעים לרכישת נכסי נדל"ן של גרנית הכרמל בשווי 200 מליון דולר

תאגיד הנדל"ן הבריטי London and Regional Properties, מנהל מגעים לרכישת נכסי נדל"ן של קבוצת גרנית הכרמל השקעות והחברות הבנות, שבשליטת משפחת בורוביץ ותאגיד גלנקור השוייצרי. כך מסרה קבוצת גרנית.

לפי המידע שנמסר, העלות בספרי הקבוצה של נכסי הנדל"ן הללו הינה כ- 570 מיליוני שקל. בחברת-הבת טמבור, אשר הונפקה לפני כחודשיים, תתקבל תמורה בסך של כ- 195 מיליון ש"ח לנכסי נדל"ן הרשומים בעלות של כ- 75 מיליוני שקל. עוד נמסר כי החברה בוחנת את הנושאים החשבוניים והמיסויים הקשורים למימוש הנכסים ושכירת חלקם בחזרה. בשלב זה אין באפשרותה לאמוד את רווחי ההון שתרשום אם וכאשר תושלם העסקה ואת תקופת ההכרה בהם.

החברה הבריטית מבקשת לרכוש את מרבית נכסי הנדל"ן של הקבוצה, כולל החברות הבנות: סונול, סופרגז וטמבור, ולהחכיר בחזרה לאותן החברות (lease back) את הנכסים הדרושים לחברות לשם תפעול שוטף. במסגרת העסקה, אם תושלם, ימכרו לתאגיד הבריטי נכסי נדל"ן ובהם 50% ממגדל סונול בתל אביב שהקמתו עומדת להסתיים, 50% מפארק התעשיה והמסחר "פארק סיבל" בראש העין ו- 50% מפרויקט "לב מגור" שבחולון. כמו כן, ימכרו במסגרת העסקה קרקעות של כ- 35 תחנות תדלוק של חברת סונול אשר יוחכרו בחזרה לסונול לתקופות של עד 25 שנה. בנוסף, הוצע לחברת-הבת טמבור למכור את הקרקעות שבבעלותה, וביניהן קרקעות פנויות אשר שימשו בעבר את מפעלי החברה באזורים שונים בצפון (עכו, קרית אתא וכו).

בהתאם להודעה שנמסרה, בעסקה זו לא יכללו נכסי הנדל"ן של הקבוצה בפי גלילות ואחזקותיה של גרנית בחברת הנדל"ן נצבא.

על-פי המידע שנמסר, המשא-ומתן הנוכחי משתלב באסטרטגיה של הקבוצה לשיפור מבנה ההון שלה, תוך הרחבה וגיוון של מקורות המימון אשר מצאה את ביטוייה גם בהנפקה המוצלחת של החברה הבת טמבור, ובגיוס ההון על-ידי הנפקת אגרות חוב, ומכירת נכסים שאינם סינרגטיים ועוד. אם תושלם העסקה עם התאגיד הבריטי היא תהווה נדבך נוסף ביישומה של אסטרטגיה זו.

תאגיד London and Regional Properties הינו אחד מחברות ההשקעה הפרטיות הגדולות בבריטניה, המתמחה בין השאר, בעסקאות רכישה וחכירה חוזרת (sale and lease back ). התאגיד הבריטי ביצע עד כה עסקאות לרכישה וחכירה חוזרת של תחנות תדלוק עם חברות אנרגיה מובילות בעולם, ובהן הקונצרנים SHELL, TEXACO וחברות אחרות.

כמו כן, לתאגיד הבריטי השקעות בפרויקטים מסחריים, בתי מלון ותחומים נוספים. היקף נכסי הנדל"ן של תאגיד "לונדון אנד ריג'ונל פרופרטיס" מסתכם בכ- 3.5 מיליארד ליש"ט.

גרנית הכרמל פועלת במגזר הדלקים והגז, במגזר הצבע והכימיקלים
ובפעילויות אחרות לרבות נדל"ן מניב ויצור ותפעול מתקנים להשבחה והתפלה של מים. גרנית הכרמל מחזיקה ב- 100% מחברת סונול - אחת משלוש חברות הדלק הגדולות בישראל. לחברת סונול 205 תחנות דלק ברחבי הארץ כמו כן נמצאות בתהליך בניה 4 תחנות נוספות. 121 מהתחנות מופעלות באמצעות חברות בשליטת סונול. החברה מחזיקה גם בקבוצת טמבור יצרנית הצבע הגדולה בישראל ובחברת סופרגז, אחת מחברות הגז הגדולות בארץ. טמבור אקולוגיה עוסקת בתחום הכימיקלים, טיפול בשפכים וטיוב מים.

החברות הנוגעות לעסקה מסרו, כי העסקה כפופה לאישור מועצות המנהלים והאורגנים המוסמכים של כל החברות, לאישור הבנקים ובעלי האג"ח בגרנית, וכן לאישור הרשויות הרלבנטיות וזאת בנוסף להשלמת בדיקת נאותות.