קרנות הפנסיה פנו לציבור בבקשה לקבלת הצעות לרכישת מניותיהן באמות (80%) מהחברה. כך מדווחת חברת אמות. כן מסרה החברה, כי קיימת אופציה שבנק הפועלים יצטרף להליך המכירה וימכור גם הוא את אחזקותיו (ה- 20% הנותרים).
השווי המינימלי של אמות, לצורך המכירה, נקבע על 818 מיליון ש"ח. אמות השקעות היא אחת מחברות נכסי הנדל"ן המניב הגדולות בישראל ובבעלותה נכסים בכל רחבי הארץ. ההון העצמי של אמות מסתכם בכ- 700 מיליון שקל.
קרנות הפנסיה הוותיקות מחזיקות כיום במשותף בכ-64% מחברת אמות, ואחזקתן צפויה לגדול ל-80% לאחר שהקרנות יממשו את זכות הסירוב שיש להן וירכשו את האחזקות שהיו לחברת גמול. יתרת האחזקות היא בידי קבוצת בנק הפועלים.
הקרנות פרסמו בקשה לקבל הצעות לרכישת כל האחזקות של הקרנות באמות, כאשר לבנק הפועלים ניתנה הזכות להצטרף למכירה, ולמכור גם הוא את חלקו.
הליך המכירה של אמות מתוכנן להיות מהיר: כבר היום (יום ה') פרסמה אמות מודעה רשמית, המציעה את המעוניינים לרכוש את נוהל המכירה. המתעניינים מתבקשים להגיש את הצעותיהם עד ליום 24.7.05. לצורך המכירה הוקמה ועדת היגוי שבראשה עומד שלום זינגר, המנהל המיוחד של קג"מ. חברי הוועדה: עו"ד ירון ארבל המנהל המיוחד של קרן מבטחים, המשמש כיו"ר מנהלת קרנות הפנסיה שבהסדר, ורו"ח איתן השחר, הממונה על תחום ההשקעות במינהלת קרנות הפנסיה שבהסדר.
לצורך המכירה נעזרת הוועדה ביועצים מקצועיים: בנקאי ההשקעות דן טהורי ממשרד טהורי השקעות שנבחר ללוות את כל הליך המכירה, וכן היועצים המשפטיים של מנהלת קרנות הפנסיה שבהסדר, עו"ד גיורא ארדינסט ועו"ד אורי נוי ממשרד ארדינסט-בן-נתן ושות'.
אמות, מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל. בבעלותה 90 נכסים בארץ ובחו"ל, בהם בית אמות משפט וקניון רחובות. הונה העצמי בסוף 2004 עמד על כ-700 מיליון ש"ח.
נוהלי המכירה יוצעו למכירה החל מיום ב' ה- 6 ביוני 2005 תמורת 10,000 ש"ח. מכירת המניות בחברת אמות תיעשה בהליך של תחרות בין מציעים, שבה כל רוכש יוכל להגיש הצעה לרכישת האחזקות. לאחר רכישת נהלי המכירה, כל גוף המבקש להתמודד על רכישת האחזקות יוכל להגיש בקשה להיכנס לחדרי המידע.
הגשת בקשה שכזו תחייב את המציע לחתום על הצהרת סודיות ולהפקיד ערבות בנקאית ראשונה על-סך 5 מיליון ש"ח. עם הגשת ההצעה לרכישת האחזקות, יתבקש כל מציע להגיש גם ערבות בנקאית שניה בהיקף של 100 מיליון ש"ח.
