בנק ירושלים השלים בהצלחה (יום ה', 2.6.05) גיוס של 75 מיליון ש"ח במסגרת הנפקה לציבור של תעודות פיקדון סחירות.
ציבור המשקיעים הגיש הצעות במכרז במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-44 מיליון ש"ח המהווים חיתום יתר של כ-30 מיליון ש"ח. הבנק מדווח כי גייס מהמשקיעים המוסדיים כ-60 מיליון ש"ח במכרז שנערך ב-25 במאי, ובו הגיעו הביקושים להיקף של מעל 100 מיליון ש"ח.
לדברי דוד ברוך, מנכ"ל בנק ירושלים, "הבנק ערך הנפקה זו על-מנת לגוון את כלי גיוס המקורות שלו, ולאור ההצלחה ישקול לחזור על המהלך בעתיד". ברוך מציין, כי מאז ההנפקה האחרונה של אג"ח סחיר חלף יותר מעשור, וזה אך סימלי שהמסחר בנייר יחל ביום ירושלים החל השנה ב-6 ביוני.
בשל חיתום היתר הגבוה במכרז הציבורי, שיעור הריבית שנקבע עומד על 4.1%, שיעור הנמוך ב-0.05% מריבית הסגירה של המכרז המוסדי. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו עומד על 40%. הפקדונות שהוצעו במכרז דורגו בדירוג A+ על-ידי חברת מעלות. ההנפקה בוצעה ללא חיתום וכיועצי הנפקה שימשו ירושלים שוקי הון - חיתום והנפקות (1994) בע"מ ודיסקונט חיתום.
