מבני תעשיה יוצאת להנפקה ציבורית

חברת מבני תעשיה, החברה המובילה בתחום הנדל"ן המניב בישראל, יוצאת בהנפקה ציבורית של אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל. המכרז המוסדי יתקים ביום ד' ה-24.08.05. הגיוס יכלול אג"ח קונצרני בהיקף של 200 מיליון שקל ושתי סדרות של אופציות לאגרות החוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל נוספים. אגרות החוב דורגו על-ידי מידרוג בדירוג Aa3. את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ.

מבני תעשיה עוסקת בייזום, הקמה ורכישה של מבנים בארץ ובחו"ל, המיועדים להשכרה ולמכירה לתעשיה, למלאכה, למסחר, להייטק, למשרדים ולמגורים. החברה פועלת כיום בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה ובבעלותה נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל.
היקף השטחים להשכרה בארץ ובחו"ל הינו כ-1.7 מיליון מ"ר, ושיעורי התפוסה הממוצעים של הנכסים המניבים עומד על כ-88.4% (נכון לסוף יולי). לחברה כ-5,500 שוכרים שונים אשר מתוכם כ- 2,500 לקוחות מסחריים והיתר שוכרי דירות.

פעילות החברה בישראל מתאפיינת בכמות גדולה של שוכרים, בפיזור ענפי (מבנים לתעשיה, למלאכה, למסחר, לשירותים, למשרדים ולהיי-טק) ובפריסה כלל ארצית על פני כ-70 יישובים.
סך ההכנסות מדמי שכירות בישראל בשנת 2004 הסתכמו בכ-250 מיליון שקל. במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות בכ-134 מיליון שקל.

בתגובה למצב השוק החליטה החברה לפני מספר שנים להפסיק את התחלות הבנייה למלאי. בנייה חדשה מתבצעת רק ללקוחות מאותרים מראש ולאחר התחייבות חוזית עִימם כדוגמת "בית סלקום" בנתניה.

מנכ"ל מבני תעשיה, משה מורג, ציין כי: "אנו מזהים תחילת מגמה של התאוששות בשוק הנדל"ן בארץ הבאה לידי ביטוי בשינוי חיובי בביקושים. לכן נמשיך ונפעל בישראל תוך העלאה הדרגתית של דמי השכירות והארכת משך החוזים, כמו גם להשבחת נכסי המקרקעין. במקביל, נמשיך בפעילות מימוש הדרגתי ומבוקר של הנכסים בארץ וזאת במטרה לשפר את התשואה על ההון ולהגדיל את הרווחיות".

בשנים האחרונות החלה החברה בפעילות בחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה ואירופה. פעילות החברה בחו"ל מתבצעת עם שותף מקומי המכיר היטב את השוק המקומי, אשר באמצעות חברת ניהול שבבעלותו, מנהל, מבקר ומפקח על הפעילות.
סך ההכנסות מדמי שכירות בחו"ל במחצית הראשונה של שנת 2005 הסתכמו בכ-93 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
י
מנכ"ל מבני תעשיה הוסיף וציין כי: "חברת מבני תעשיה מייעדת את כספי ההנפקה בעיקר להמשך ההשקעות בנדל"ן בחו"ל. אנו רואים בפעילותנו בחו"ל את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה. נמשיך לרכוש נכסים מניבים בתשואות אטרקטיביות, במימון ללא זכות חזרה ובהחזר מהיר של ההון העצמי, במטרה לשפר את התשואה על ההון".