בנק מרכנתיל דיסקונט השלים גיוס של 200 מיליון שקל

בנק מרכנתיל דיסקונט השלים בהצלחה גיוס של 200 מיליון שקל בכתבי התחייבות.
הבנק הציע למשקיעים כתבי התחייבות צמודים למדד נושאים ריבית של 4.3% לפירעון בשלושה תשלומים בשנים 2012-2014.

בשבוע שעבר הבטיח הבנק מכירה של 80% למשקיעים מוסדיים.
בשלב המכרז לציבור הוזרמו ביקושים בהיקף של פי 2 מהכמות שהוצעה לציבור. לאור הביקושים הערים, עמד שיעור ההקצאה בריבית שנקבעה למזמינים מוסדיים על כ-24% בלבד בעוד שהמזמינים מהציבור בריבית זו לא קיבלו הקצאה כלל.
שטרי ההון המונפקים דורגו לאחרונה על-ידי מעלות בדרוג של (AA-). את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות.

מנכ"ל הבנק, שלום הוכמן, הביע את שביעות רצונו מהתוצאות ומסר כי התוצאות מהוות הבעת אמון של שוק ההון בבנק מרכנתיל דיסקונט.

הרווח הנקי של הבנק בשנת 2004 הסתכם בכ-103 מיליון שקל, עלייה של 19.8% לעומת שנת 2003. ברבעון הראשון של שנת 2005 הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-23 מיליון שקל - זהה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס ההון לרכיבי סכון של הבנק עמד ביום 31 במרס 2005 על 10.4%. בעקבות ההנפקה צפוי יחס זה לעלות באופן משמעותי. בימים הקרובים צפוי הבנק לפרסם דוחות לרבעון השני של השנה.