קבוצת לאומי הודיעה, כי חתמה על הסכם עקרונות לפיו תרכוש יורק קפיטל מנג'מנט את הפעילות העסקית של "פסגות-אופק בית השקעות" תמורת סך של 1.35 מיליארד ש"ח. זוהי הפתעה גדולה, מאחר שעד לאחרונה היו ההערכות בשוק ההון, שמגדל היא שתקנה את פסגות-אופק, המנהלת קרנות נאמנות, קופות גמל, חברה למכשירים פיננסיים וחברה לניהול תיקי השקעות, בהיקף נכסים כולל של 28 מיליארד שקל.
ההתמודדות בין הקונים-בכח נערכה אמש והלילה עד לפנות בוקר. כמה חברות ביטוח , וכן אפריקה-ישראל, גילו ענין, ולקו הגמר הגיעו יורק, קרן ההשקעות אייפקס ומגדל. חברת מגדל הציעה 1.25 מיליארד שקל, ולא היתה מוכנה לעלות במחיר. יורק הוסיפה 100 מיליון שקל, וזכתה.
העיסקה של לאומי מעניינת במיוחד, מאחר שזו הפעם הראשונה שבה מוכר בנק נכסים, שאיננו חייב למכור אותם לפי הרפורמה בשוק ההון: חוק בכר חייב את לאומי למכור את פסגות ניהול קרנות נאמנות, המנהלת נכסים ב- 19.5 מיליארד שקל, וכן קופת גמל המנהלת כ- 1 מיליארד שקל. הוא לא חייב את הבנק למכור את המרכיבים האחרים של פסגות – חברה לניהול תיקי השקעות ב- 5.5 מיליארד שקל וחברה לניהול מכשירים פיננסים ב- 2 מיליארד שקל.
אולם, מפירטי העיסקה נראה, כי לאומי ימשיך להיות בכל זאת בעל ענין בניהול תיקי השקעות: הבנק קיבל אופציה לרכוש 50% מחברת הניהול שתקים יורק, כדי לנהל את תיקי ההשקעות. חוק בכר איננו אוסר על הבנק לעשות זאת, מאחר שהוא אינו חל על חברות לניהול תיקים.
דן שוורץ, מנהל ההשקעות הראשי וממיסדי יורק, השוהה בישראל אמר, כי "ההשקעה בפסגות-אופק משקפת את ההשקעה הגדולה ביותר של הקרן בישראל. השקעה זו משקפת את ההערכה הגבוהה ואת הביטחון של יורק בכלכלת ישראל ככלל, ובפסגות אופק, לקוחותיה, הנהלתה ועובדיה, בפרט". עוד הוסיף שוורץ, כי "לפסגות-אופק יש היסטוריה ארוכה של השגת תשואות מעל הממוצע וחדשנות פיננסית. אנו מצפים בכיליון עיניים לעבודה משותפת עם ההנהלה הנוכחית אשר בנתה את פסגות אופק במשך למעלה מ- 15 שנה, והפכה אותה לבית ההשקעות המוביל בישראל".
מבנק לאומי נמסר, כי הרכישה בוצעה במסגרת הליך מכירה מתוכנן, הוגן ושקוף, שארך כשבוע ימים, במסגרתו נמכרו קופות הגמל של לאומי ובית ההשקעות פסגות אופק, כאמור. בהליך מכירת הנכסים של קבוצת לאומי, כמתחייב מ'חוק בכר', לוותה קבוצת לאומי על-ידי בנק ההשקעות "גולדמן זאקס", ועורכת הדין, דליה טל.
מנכ"ל לאומי, גליה מאור, ציינה כי, ההסכם שהושג משקף את ההערכה הרבה לה זוכה חברת 'פסגות-אופק' בשוק ההון. עוד אמרה כי "אנו בלאומי משוכנעים, כי הלקוחות ימשיכו להנות מניהול מקצועי ברמה גבוהה. אנו גאים בצוות העובדים והמנהלים של פסגות אופק, אשר השכיל להפוך את החברה למובילה בתחומה".
יו"ר קבוצת לאומי, איתן רף, ציין, כי "הקבוצה הרוכשת ידועה ומוכרת כקבוצה מקצועית ואמינה, וההסכם שהושג הוגן לכל הצדדים, לרבות הלקוחות המשקיעים. הנכסים שבניהול הקרנות ממשיכים להיות מופקדים בקבוצת לאומי, ואני בטוח כי הבעלים החדשים ימשיכו בפיתוח ושגשוג החברה".
יצוין כי יורק קפיטל מנג'מנט, היא קרן השקעות בינלאומית, שבסיסה בניו-יורק, ומנהלת נכסים בהיקף של כ- 7 מיליארד דולר. יורק מתמחה בהשקעה בחברות איכותיות, ציבוריות ופרטיות כאחד, ובאגרות חוב.
יורק נוסדה בשנת 1991 על-ידי ג'יימס ג. דיינן, ולה משרדים בניו-יורק ובלונדון. מאז הוקמה, קרנות ההשקעה של יורק השיגו תשואה שנתית ממוצעת העולה על 17% בקרן המובילה, ותשואה שנתית העולה על 21% בשאר הקרנות. אסטרטגיות ההשקעה של יורק כוללות התמקדות בחברות ערך (VALUE). בין המשקיעים הבולטים ביורק ניתן למנות ממשלות, קרנות פנסיה קרנות אוניברסיטאיות ועוד.