חברת אגוד קרנות נאמנות (א.ק.ן), מקבוצת בנק אגוד, משיקה קרן נאמנות שקלית חדשה, "אגוד כספים", שמתמחה בהשקעות שקליות לטווח קצר.
"אגוד כספים", שתתחיל לפעול החל מ-1 ביולי 2001, תשקיע בעיקר באגרות חוב שקליות לטווח קצר, בסדרות של מק"מ (מלווה קצר מועד) שטווח הפדיון שלהן קטן מ-9 חודשים ובאג"ח מסוג גילון, שבהן הריבית משתנה כל חצי שנה.
אליעזר לופטנר, מנכ"ל אגוד קרנות נאמנות, אומר כי בשוק ההון יש באחרונה נטייה לקצר את טווחי ההשקעה באפיק השקלי, בעקבות רצף הורדות הריבית בחודשים האחרונים. "לאור זאת, "אגוד כספים" היא קרן שתתאים למשקיעים רבים שעדיין רואים באפיק השקלי מרכיב חשוב בסל ההשקעות שלהם", אומר לופטנר.
אגוד כספים מצטרפת לקרנות הנאמנות "אגוד שקלית" ו-"אגוד שקלית פלוס" שמנהלת חברת אגוד קרנות נאמנות, קרנות מתמחות בהשקעות שקליות לטווחים ארוכים יותר והשיגו השנה תשואות נאות ביותר.
"אגוד כספים" מוצעת ללא עמלות קניה / מכירה וללא שיעור הוספה. דמי הניהול בקרן יהיו %0.7 לשנה - שיעור נמוך בהשוואה לדמי הניהול המקובלים בקרנות השקליות (השיעור הממוצע הוא %1 לשנה).
