מזרחי-טפחות הטמיע מערכת לייעוץ פיננסי <br>שפותחה ע"י מטריקס

חטיבת פתרונות פיננסים וטכנולוגיות במטריקס הקימה מערכת לייעוץ פיננסי עבור בנק מזרחי-טפחות, שתשמש את יועצי ההשקעות בסניפים ובמטה ואת היחידות המרכזיות בבנק. הפרויקט, שנמשך כשנה, בוצע בשיתוף iteam, יחידת מערכות המידע של הבנק, בהשקעה של כחמישה מיליוני שקלים. צפויים להשתמש במערכת למעלה מ-200 עובדים ובהם יועצי השקעות, יועצים מרחביים ועובדי מטה והנהלה.

המערכת החדשה מספקת מענה שלם, מקיף ואוטומטי לייעוץ השקעות מקצועי ומתקדם, תחת תקנות הרשות לניירות ערך הנוגעות לנושא. המערכת החדשה מעמידה לרשות יועצי ההשקעות המלצות אוביקטיביות לבניית תיקי השקעות, בהתבסס על אלגוריתמים מתמטיים מורכבים ובין השאר שימוש במודל "מרקוביץ", המהווה היום סטנדרט בבניית תיק השקעות מאוזן. עוד במערכת פרופיל השקעה מועדף לכל לקוח המתוחזק באופן אוטומטי, בנייה מתוחכמת של תיק השקעות מומלץ על בסיס פרופיל ההשקעה של החשבון, הצגת מידע מגוון וכלים גמישים ואובייקטיביים להתאמת תיק ההשקעות ללקוח, בקרה יומיומית והמשך התאמת התיק למתכונת שנקבעה במהלך שיחת הייעוץ, ניצול כסף מתפנה, בקרת חריגות ממדיניות השקעות של הלקוח ואירועים נוספים בעלי פוטנציאל עסקי.

לדברי סמי קינן,יו"ר iteam: "עם סיום הפרויקט, בנק מזרחי-טפחות מעמיד בפני לקוחותיו שירות חיוני של ייעוץ השקעות פיננסי, ברמה הגבוהה ביותר, באמצעות יועצי השקעות מיומנים הנתמכים במערך מחשוב חדשני ומתקדם. כשירות נוסף ללקוחות הבנק, מזרחי-טפחות יעלה בקרוב שירות חדשני של בניית תיק השקעות פיננסי עצמי על גבי האינטרנט".

אודות מטריקס

מטריקס, המעסיקה כ-4,200 מקצועני IT הינה חברת טכנולוגית המידע המובילה בשוק הישראלי. מטריקס עוסקת בביצוע פרויקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק, פיתוח ויישום טכנולוגיות, בדיקות תוכנה, פתרונות ומוצרי תוכנה, שירותי תשתית, שירותי ייעוץ, offshore, מיקור חוץ, הדרכה והטמעה, ייצוג ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם, פתרונות חומרה מובילים ותשתיות IT. עם לקוחותיה של מטריקס נמנים מאות גופים וחברות מהמובילים בישראל בתחומי התעשיה, מסחר, בנקאות ופיננסים, טלקום, ביטחון, בריאות והמגזר הממשלתי ציבורי.

מטריקס נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב במדד תל אביב 100. מחזור המכירות של מטריקס במהלך שנת 2008 הגיע ל-1.43 מיליארד שקלים, הרווח הנקי הגיע ל-67.5 מיליון שקלים ותזרים המזומנים גדל ל-98 מיליון שקלים. חברות המחקר STKI ו-IDC דירגו את מטריקס במקום הראשון בענף שירותי התוכנה בישראל. מניותיה של חברת מטריקס הגיעו לראש טבלת המניות הפופולריות ברשימת תל אביב 100 בקרב הקרנות הגדולות במשק עם שיעור האחזקות הגבוה ביותר. הנהלת מטריקס נמצאת בעשירייה הראשונה של ההנהלות המוערכות ביותר בתל אביב 100 על-פי דירוג העיתון כלכליסט. מטריקס נסחרת גם במדד היוקרתי של 20 החברות הגדולות המחלקות דיבידנד - תל דיב 20.