קרן נאמנות חדשה מקבוצת בנק הפועלים

"פ.ק.ן (מ) אסטרטגיות גידור"- קרן נאמנות חדשה מקבוצת בנק הפועלים.

חברת ניהול קרנות נאמנות פ.ק.ן, הקימה קרן נאמנות חדשה בשם: "פ.ק.ן (מ) אסטרטגיות גידור".

השקעות הקרן מנוהלות ע"י "אסטרטגיות גידור בע"מ" בניהולו של רמי אורדן.

הקרן מוגדרת כקרן אופציות כמשמעותה בתקנות והינה קרן מעורבת מבחינת מסלול המס. בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג שהוא, לרבות במק"מ. מכירת היחידות לציבור החלה והן תוצענה לציבור ללא שיעור הוספה עד ל- 15 באפריל 2004.

מנהל ההשקעות של הקרן יפעל ככל שניתן ובהתאם לתנאי השוק בעיקר בשתי שיטות השקעה:

א.מציאת יחסי תמחור חסרים בין שני נכסים בעלי מתאם חיובי או שלילי אך גבוה וזאת על-ידי השקעה בו זמנית בשני נכסים מאותו מגזר או תחום, בצורה מנוגדת (רכישת האחד ומכירת השני בחסר) באופן כזה, שיגביל את רוב סיכון נכס הבסיס.

ב.מציאת תמחור יתר או חסר של מדד מניות 25 ויחס השקל/דולר, על פי הערכת שוויו של הנכס לפי פרמטרים טכניים בלבד.

כמו כן, יפעל מנהל הקרן ככל שניתן ובהתאם לתנאי השוק להגביל את סיכוני החשיפה על-ידי קביעת יעדי "Stop Loss" ו"Profit Target".

עם השקת הקרן אומר רמי אורדן: "הקרן מהווה אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית בשוק בו הריבית האלטרנטיבית נמצאת בתהליך של ירידה והמשקיעים מוכנים לטפס קצת ברמת הסיכון, בחלק מהשקעתם, כדי לזכות בסיכוי לקבלת תשואה גבוהה יותר. בעולם, תחום קרנות הגידור מפותח פי כמה מהמצב בארץ. שם מקובל להשקיע חלק מתיק הנכסים בסוג כזה של השקעות בעלות תשואה אבסולוטית אשר אינה תלויה במצב השווקים. התחום מקבל לאחרונה תאוצה ויתכן ובקרוב, יהיה ניתן להגדירו בארץ, כסקטור השקעות לכל דבר."

מנהל השקעות הקרן, רמי אורדן שימש עד חודש מרץ האחרון כמנכ"ל אינווסטק ניהול נכסים בע"מ. לפני כן שמש כמנכ"ל אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות , ובשנים 95-99 , שימש כראש אגף השקעות של חברת הביטוח מגדל. לאחרונה, הקים את חברת "אסטרטגיות גידור בע"מ" אשר עוסקת בניהול השקעות גידור ובייעוץ.