"פסגות (ח*) מק"מ פלוס דיבידנד"

"פסגות (ח
• ) מק"מ פלוס דיבידנד" - קרן סולידית

עם פוטנציאל לרווחי הון והכנסה חודשית

חברת פסגות לניהול קרנות נאמנות מבית פסגות אופק בקבוצת לאומי מנפיקה ביום ה' הקרוב (8 ביולי 2004) את קרן "פסגות (ח
• ) מק"מ פלוס דיבידנד - קרן נאמנות המשלבת בטחון למשקיע, הכנסה חודשית ופוטנציאל לרווחי הון.

הקרן תשקיע לפחות 75% מנכסיה במק"מ, ולפחות 5% (עד 15%) במניות המחלקות דיבידנד בארץ ובחו"ל. אחת לחודש תשלם הקרן לפחות 0.3% מהערך הנקוב של כל יחידה בקרן כהכנסה חודשית לבעלי היחידות.

מנכ"ל פסגות רועי ורמוס אמר, כי ניהול הקרן יאפשר לה לשלם לבעלי היחידות הכנסה חודשית מתוך שלושה מקורות הכנסה נפרדים: תשואת המק"מ, תשלומי דיבידנד על מניות, ורווחים כתוצאה מעליה במחירי המניות ומאסטרטגית השקעות מתוחכמות. ורמוס הדגיש, כי מדובר בקרן סולידית, שרוב נכסיה מושקע במק"מ. "מבדיקות שביצעה פסגות עולה כי יש ביקוש בציבור למכשירי השקעה המאפשרים לשלם הכנסה חודשית" אמר ורמוס. נכון להיום, תשואת המק"מ גבוהה מריבית בנק ישראל.

לאחרונה פורסם, כי במהלך שנת 2003 חילקו החברות הבורסאיות בישראל 6.3 מיליארד שקל כדיבידנד, זינוק של 133% לעומת 2002. ברבעון הראשון של 2004 כבר חולקו 3.2 מיליארד ש"ח. רמת הדיבידנד שחילקו חברות בארץ בשנה האחרונה היתה גבוהה - בסביבות 6% בקבוצת המניות המובילות בתשואת הדיבידנד בישראל, בנוסף, מחקרים שנעשו בחו"ל על פני תקופה של יותר מ-30 שנה, מגלים כי המניות של חברות המחלקות דיבידנד נוטות להשיג תשואה עודפת לאורך זמן.

"ההתחייבות שלנו היא לחלק 0.3% מערכן הנקוב של היחידות כל חודש, המהווה הכנסה של 3.6% נטו במונחים שנתיים", אמר ורמוס. "במידה ויצטברו רווחים נוספים, יהיה באפשרותנו להעלות את הסכום הזה".

סביבת הריבית הנמוכה יחסית, התחזיות ל-2004 ו-2005 לשיפור כלכלי מקומי ובינלאומי, שיפור ניכר בתוצאות הכספיות של מרבית החברות במשק ותמחור אטרקטיבי הופכים, לדעת ורמוס, את שוק המניות למעניין במיוחד בעיתוי הנוכחי. "להערכתנו, הקרן החדשה הינה חלופה מעניינת לפקדונות שקליים והחזקה ישירה של מק"מ, בתוספת טעם של מניות", אומר מנכ"ל פסגות.

הקרן מוצעת ללא עמלת קניה ומכירה בנכסי הקרן בכל תקופת התשקיף וללא הוספה.

פסגות אופק הינה חברת בת של בנק לאומי.

פסגות קרנות נאמנות ממשיכה להוביל בתשואת ולאחר שדורגה במקום הראשון ב-2003 וב-2001 עד 2003 בולטת פסגות עם 3 קרנות(!) ברשימת 10 הקרנות המובילות מתחילת 2004 ועד סוף יוני.

בחברת פסגות נפתח מוקד טלפוני מוגבר בתקופת השקת הקרן, שיעמוד לרשות הציבור הרחב בין השעות 2 אחר הצהרים ל-8 בערב. מספרי הטלפון של המוקד: 111 633 800 1; ו-5607387 03

marketing@psagot.co.il E-mail:

פירסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן. הפירסום אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם.