קניון הזהב בראשון לציון, בבעלות האחים משה ויגאל גינדי יקיים היום את מכרז ההנפקה הפרטית למשקיעים מוסדיים לגיוס כ-200 מיליון שקל באגרות חוב מגובות בתזרימי המזומן של הקניון. שיעור הריבית המקסימאלי במכרז נקבע על 5.5%. את גיוס ההון מנהלת פועלים איי. בי. איי.
קניון הזהב בראשון לציון מדורג בין חמשת הקניונים המובילים בישראל והינו מרכז העסקים הגדול ביותר בעיר ראשון לציון. בקניון, הפתוח 7 ימים בשבוע, מבקרים ביום כ-28,000 איש בממוצע ולמעלה מ-10 מיליון מבקרים בשנה. הקניון מכיל כ-300 עסקים, ובצמוד לו מגרש חניה של כ-1,750 מקומות חניה חינם. היקף הפדיון השנתי של הקניון מסתכם כיום בכ-560 מיליון שקל לשנה.
האג"ח שיונפקו על-ידי קניון הזהב, אשר קיבלו דירוג של Aa3 על-ידי חברת מדרוג יהיו ל-15 שנה במח"מ של כ-7.8 שנים. תשלום הקרן והריבית יהיו רבעוניים. שיעור הריבית הבסיסי נקבע על 3.6% והמרווח המקסימאלי במכרז הינו 1.9%. בנוסף לתזרים המזומנים וכריות בטחון נוספות ישועבד הקניון לטובת משקיעי האג"ח בשעבוד ראשון בדרגה. חברת האם של הקניון מייעדת את תמורת הגיוס להשקעות ופיתוח עסקים.
בשביל לשמוע הדהוד של תוכניות המטכ"ל ושל...
