קרן קיסטון תרכוש 60% מאגד תמורת 2.8 מיליארד שקל

עסקת הענק יוצאת לדרך: חברי האסיפה הכללית של בעלי מניות אגד אישרו הערב (ג', 31.5.22) ברוב יוצא דופן של 99% את עסקת המכירה לקרן קיסטון, שתרכוש 60% מחברת אגד.

הסכם הרכישה עליו חתמה קיסטון לפני כשלושה שבועות, מהווה את סיומו המוצלח של מהלך מורכב אליו נכנסה אגד ושהחל ביולי 2019, עם אישור ההצעה לשינוי מבנה האגודה מקואופרטיב לחברה בע"מ בתמיכה של 91% מהחברים. שינוי המבנה נתן את האות ליציאה לחיפוש שותף שירכוש לפחות 50% מהחברה, זאת כחלק מתנאי הסכם ההפעלה החדש שחתמה אגד מול המדינה ב-2018.

1,315 חברי האסיפה נדרשו להצביע במהלך סוף השבוע האחרון (27-26.5) על שני סעיפים: אם לקבל את ההחלטה של קיסטון (רוב של 51% הספיק לאישור), ואיזה נתח מהמניות שלו מוכן כל חבר למכור במסגרת העסקה - 0%, 50%, 75% או 100%. חברי אגד יקבלו אופציה מקיסטון למכור את יתרת המניות שלהם בתוך שנתיים על-פי השווי שנקבע בעסקה: 4.77 מיליארד שקל.

כזכור, קרן קיסטון כבר העבירה מקדמה בסך 350 מיליון שקל, ואת יתרת הסכום תעביר כנגד השלמת העסקה והעברת המניות לידיה.

יו"ר ומנכ"ל אגד, אבי פרידמן: "זהו יום היסטורי לאגד - שמקבע את מעמדה כמפעילת התחבורה הציבורית הגדולה והמצטיינת בישראל. העסקה שאושרה היום מבטיחה את עתיד החברה ואת המשך שגשוגה בארץ ובחו"ל. אני שמח על הבעת האמון האדירה של בעלי המניות ומבקש להודות לכל השותפים שהלכו איתנו בדרך המאתגרת עד להשגת היעדים בהצלחה".

סמנכ"ל הכספים של אגד, גלעד ריקלין: "שווי אגד במכירה מצביע על הביטחון והאמון של מנהלי קרן קיסטון ביחס לתוכניות העסקיות של החברה על מגוון הפעילויות שלה: תחבורה ציבורית בארץ ובחו"ל כולל אוטובוסים ורכבות קלות, הסעות פרטיות, רשת המוסכים בפריסה ארצית ונכסי הנדל"ן שקיימים בחברה. זוהי תחילתו של עידן חדש ואני גאה על הזכות שהייתה לי להוביל את העסקה".

את אגד ליוו בעסקה: בנק ההשקעות - HSBC, יועצים אסטרטגיים - Deloitte, משרד רו"ח KPMG, ועורכי הדין: אסתר קורן, יפעת שפטל ומשה גנות ממשרד גרוס.