קיסטון השלימה מימון מחדש של כ-1.75 מיליארד שקל לאגד

קבוצת קיסטון, בעלת השליטה באגד, השלימה מהלך מימון מחדש בהיקף של כ־1.75 מיליארד שקל לשותפות אגד, בהובלת בנק לאומי ובחיתום מלא. המהלך מחליף שני הסכמי מימון קודמים שהתבססו על קונסורציומים של גופים מממנים, ונועד לשפר את מבנה החוב של הקבוצה, להפחית עלויות ולחזק את הגמישות הפיננסית שלה לשנים הקרובות.

המימון החדש ישמש בין היתר למחזור חוב קיים, וכן יאפשר מימון לרכישת יתרת 13.2% ממניות אגד במסגרת אופציית ה־PUT השנייה והאחרונה, שצפויה להתממש בפברואר 2026.

שיפור בתנאים והארכת מח"מ

לפי הודעת קיסטון, הסכם המימון כולל שילוב של מסלולי ריבית - פריים, ריבית שקלית וריבית צמודה למדד - לצד הארכה משמעותית של מח"מ החוב. המשמעות: הפחתת עומס ההחזרים בשנים הקרובות ופריסה נוחה יותר של ההתחייבויות לאורך זמן.

בנוסף, הושג ריווח של אמות המידה הפיננסיות, מהלך שמעניק לקבוצה מרחב תמרון רחב יותר לפעילות עסקית, השקעות והובלת שינויים מבניים.

היערכות לשינוי מבני באגד

המהלך משתלב בתוכנית רחבה של קיסטון ואגד לביצוע התאמות מבניות בקבוצה, ובראשן ריכוז פעילות הנדל"ן תחת אגד פרופרטיז, לצד היערכות למהלכי פיתוח והשבחה עתידיים.

בקבוצה מדגישים כי המימון החדש נועד לא רק לשיפור תנאי החוב, אלא גם ליצירת בסיס פיננסי יציב שיאפשר קידום מהלכים אסטרטגיים, תוך שמירה על יציבות תפעולית ופיננסית.

"הבעת אמון משמעותית בקבוצה"

רחל סגל, משנה למנכ"ל קיסטון, מסרה כי ההסכם משקף אמון עמוק בפעילות הקבוצה ובכיוונה העסקי: “מדובר במימון שמגלם הישג כפול - גם שיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים, לרבות הארכת מח"מ והפחתת עלויות, וגם התאמת מבנה החוב להתפתחות העתידית של אגד. ההסכם מעניק גמישות עסקית ומאפשר היערכות נכונה לשינויים מבניים ולהמשך הצמיחה”.

לדבריה, בנק לאומי שימש שותף מלא לתהליך: “זהו מימון שבוצע במקצועיות ובמהירות, ומאפשר לנו להמשיך לקדם את הקבוצה באחריות וביציבות”.

בנק לאומי: מהלך חשוב לענף התחבורה

ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי, ציינה כי הבנק גאה להוביל את המהלך: “מדובר בעסקת מימון מורכבת וחשובה, בעלת השפעה רחבה על תחום התחבורה בישראל. אנו מאמינים שהמהלך יסייע להמשך פיתוחה של אגד בשנים הקרובות”.

את המהלך מטעם קיסטון הובילו רחל סגל, יעל מיטס - היועצת המשפטית, ודן יורן - מנהל ההשקעות, בליווי עו"ד איתי גפן ממשרד גורניצקי ואייל ידווב ממשרד דלויט. מטעם בנק לאומי הובלה העסקה בידי החטיבה העסקית בראשות ליאת שוב, יחד עם עו"ד מירי קימחי ממשרד פישר.