|
|
יו"ר פתאל נכסים, דוד פתאל [צילום: מלונות פתאל]
|
|
|
|
|
חברת פתאל נכסים רכשה את קורפוס קריסטי, בניין לשימור בבירת פורטוגל ליסבון שהיה בעבר כנסיה, באמצעות חברה זרה שבשליטתה המלאה ותמורת 42 מיליון אירו. במועד החתימה על ההסכם, 30 בינואר 2020, הועברו מלוא הזכויות בחברת הנכס, הבעלים של החלקה עליה בנוי הבניין לשימור, לידי פתאל.
הבניין לשימור, ששטחו הבנוי מסתכם בכ-8,500 מ"ר בנוי על חלקה בשטח של כ-1,840 מ"ר, פנוי ואינו מניב הכנסה כלשהי נכון להיום. מדובר בחלקה שביחס אליה קיים היתר בנייה בתוקף עד יוני 2020 שלפיו ניתן להקים על החלקה מלון הכולל 132 חדרים.
רכישת הבניין נעשתה באמצעות בריק הבן סארל, חברה פרטית לוקסמבורגית בבעלות ובשליטה מלאה של פתאל. 27 מיליון אירו ששולמו תמורת הנכס הועמדו על-ידי פתאל לחברת הנכס כהלוואת בעלים של הרוכשת לצורך פירעון הלוואות בעלים שהעמידו חלק מהמוכרים לחברת הנכס, פירעון הלוואות גישור, פרעון התחייבויות לזכאים בגין שירותים וכן פירעון הלוואה מתאגיד בנקאי, וסך של 15 מיליון אירו מתוך התמורה שולם למוכרים כתמורה בגין המניות הנרכשות.
בהודעת פתאל לבורסה נכתב (יום א', 2.2.20) כי הרכישה מומנה ממקורותיה העצמיים של החברה ומהלוואת בעלים בסך 22 מיליון אירו שהועמדה לפתאל נכסים על-ידי רשת מלונות פתאל. עוד נמסר כי החברה בוחנת חלופות שונות למימון חיצוני בשיעור של עד 60% מעלות הרכישה ועלות הסבת הבניין הקיים למלון ובכלל זה הנפקה לציבור של אגרות חוב (לא המירות) בין בדרך של הרחבת סדרה קיימת ובין בדרך של הנפקת סדרה חדשה (עם או ללא בטחונות) או בדרך של מימון בנקאי, והכל בכפוף לתנאי השוק והנסיבות.
במקביל, מודיעה פתאל על העמקת נוכחותה בבריטניה ועל רכישת נכס במרכז ליברפול שעליו היא צפויה לבנות מלון. החברה רכשה את הנכס מכונס נכסים בתמורה לכ-7.2 מיליון אירו. לאחר הקמת המלון, שיכלול 210 חדרים, תחזיק החברה ב-52 בתי מלון בבריטניה (כולל אירלנד).
בנוסף, מעדכנת החברה על שתי רכישות אסטרטגיות במטרה לחזק את נוכחותה במזרח אירופה ועל-כניסתה לראשונה לרומניה. פתאל רכשה את מלון גולדן טוליפ בבוקרשט בתמורה לכ-9.5 מיליון אירו. המלון כולל 81 חדרים וממוקם במרכז רומניה ובסמוך לעיר העתיקה. בנוסף, רכשה פתאל את מלון M square במרכז בבודפשט, הכולל 71 חדרים בתמורה לכ-17 מיליון אירו. המלון עבר שיפוץ בשנה שעברה ונפתח מחדש בחודש אוקטובר 2019. את העסקות מימנה פתאל ממקורותיה העצמאיים והיא בוחנת אמצעים שונים למימון העסקות בשיעור של עד כ-60%.
