שליש ממניות תלמה-שלמה ב-60 מלש"ח

קבוצת שלמה דיווחה (יום ב', 12.4.21) על השלמת התנאים המתלים המהותיים להתקשרות בהסכם לרכישת 50% מחברת תלמה שלמה אשר מחזיקה בפעילות התיירות של תלמה.

בנוסף, קבוצת שלמה מדווחת הערב כי במסגרת המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים לאחר החתימה על ההסכם לרכישת מניות תלמה שלמה וטרם השלמת העסקה, הסכימו הצדדים על הצטרפות בית ההשקעות מור בניהולו של יוסי לוי וה"פמילי אופיס" אדתום שבבעלות רוני נפתלי לעסקה.

על פי ההסכם, המצטרפות החדשות ירכשו במצטבר שליש ממניות תלמה-שלמה תמורת 66 מיליון שקלים. רכישת המניות על-פי הסכם ההצטרפות תיעשה בחלקים שווים ובתמורה שווה לשלמה ולתלמה. לאחר השלמת הרכישה על-פי הסכם ההצטרפות, שלמה צפויה להחזיק בכ-33% ממניות תלמה שלמה. שווי חברת תלמה שלמה המשוקף בעסקה זו עומד על 200 מיליון שקל, למול שווי של 72 מיליון ש״ח בעת חתימת ההסכם המקורי בין קבוצת שלמה לתלמה תיירות בחודש ינואר האחרון.

לאחת מהמשקיעות החדשות תהיה אופציה לרכישת מניות נוספות של תלמה שלמה בשיעור של 10% מהונה המונפק של תלמה שלמה. בגין מימוש האופציה תונפקנה מניות למשקיעה האמורה על-ידי תלמה שלמה בתמורה למחיר מימוש האופציה.