|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

"בעלי האג"ח מחנכים את הלווים הגדולים"

בעלי אג"ח כה' של דלק נדל"ן ערערו על הצעתו של יצחק תשובה לדחות ב-21 יום את תשלום החוב בסך 300 מיליון שקל, המיועד ל-3 בספטמבר
21/08/2011  |   TheMarker TheMarker   |   חדשות   |   תגובות
מאת: מיכאל רוכוורגר, צבי זרחיה  |    |  TheMarker  |  TheMarker.com  |  תגובות
[צילום: יוסי זליגר]

[צילום: פלאש 90]

"יש לברך את בעלי האג"ח של דלק נדל"ן על כך שהם מסרבים להאמין בניסים והולכים על בטוח. בהצבעתם המבורכת היום הם חוזרים לעקרונות בסיסיים: מי שלווה ראוי שיחזיר בזמן ולא יגלגל את ההתחייבות לצד שלישי על-ידי משיכת זמן ושאר להטוטים פיננסיים, אמרה ח"כ שלי יחימוביץ' בתגובה לסירובם של בעלי האג"ח של דלק נדל"ן להצעת תשובה. "זהו אקט חינוכי מתבקש כלפי הלווים הגדולים במשק, שנהנים לרוב ממרחב תמרון פיננסי עצום בזכות יתרון בלתי הוגן - לשמוע לפתע את המילים 'עד כאן' ולהתמודד איתן".

דלק נדל"ן, המצויה על סף פשיטת רגל, דיווחה היום כי לא התקבל הרוב הנדרש בקרב מחזיקי אג"ח כ"ה לדחות את התשלום. החברה חייבת לשלם להם ב-3 בספטמבר 2011 תשלום קרן וריבית של כ-300 מיליון שקל.

בין הנהלת דלק נדל"ן למחזיקי האג"ח התקיימו בימים האחרונים מגעים בקשר לדחייה. המחזיקים הסכימו לדחות את התשלום ב 21 יום, בתנאי שתשובה יתחייב לבצע הצעת רכש לאג"ח כ"ה , או שיבטיח בכל דרך אחרת תשלום מינימלי של לפחות 50 מיליון שקל.

למרות זאת, ועל-אף ההצהרות כי יעמוד מאחורי דלק נדל"ן ויהיה חלק מהפתרון הכולל, תשובה בינתיים לא הסכים לדרישת מחזיקי אג"ח כ"ה, כשעיקר המתנגדים היו מגדל שוקי הון. המחזיקים ציינו עוד כי אם תשובה ייענה לדרישתם הם יפעלו לכינוס דחוף של האסיפה כדי לאשר את הדחייה.

אתמול ציינו מחזיקי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן כי "כרגע, מבין כל הסדרות אנחנו הנפגעים לנו והתברר שבמציאות הדברים שונים. כל מה שמעניין אותנו זה שיפרעו לנו את החוב בזמן. אנחנו מוכנים לבוא לקראת תשובה, אך בתנאי שלא ימשיך לשחק אתנו משחקים ויראה רצינות ונכונות להירתם לתהליך. זאת לא רק באמצעות שליחת 'עזים' כמו הקרן הזרה שאליה דיווחה דלק נדל"ן, שצפויה להזרים לחברה 500 מיליון שקל. עד שלא נדע מי הקרן הזאת ומה טיב יחסיה בעבר ובהווה עם תשובה, לא נוכל להתקדם.

"מבטיחים לנו שלא יהיו 'תספורות' ושמלוא החוב של הקרן יוחזר, אך מי מבטיח לנו שבמסגרת ההסדר לא יפרסו את תשלומי הקרן ל 30 שנה בתשלום אחד, כשעד אז הקרן תיהנה מהשבחת הנכסים, תממש אותם בדרך ותיעלם כאילו לא הייתה כאן".

בינתיים מחזיקי כ"ה הצביעו על הקמת נציגות נפרדת שתנהל משא-ומתן מול דלק נדל"ן לגיבוש פתרון כולל לפריסת חובות של כ 2.2 מיליארד שקל לבעלי האג"ח, ובחרו את הכלכלן אדוארד קלר (שהשתתף בהסדרי החוב של אפריקה ישראל ואוסיף) כנציג לצד עו"ד גיא גיסין.

חוסר ההסכמה של מחזיקי כ"ה לדחייה בתשלומים מעמיד בסימן שאלה את ביצוע תשלום הריבית של כ 30 מיליון שקל, שדלק נדל"ן הייתה אמורה (ואכן התכוונה) לשלם למחזיקי סדרה ה' הארוכה. שכן כך הצהירה החברה באסיפות, אך בתנאי שתהיה הסכמה לדחייה בתשלום בחודש. בדלק נדל"ן בוחנים כעת את ההשלכות המשפטיות של ההודעות האחרונות.

"מי שחושב שניתן לתשובה או לדלק נדל"ן לשלם למחזיקי כ"ה ולהשאיר אותנו בצד כנראה שטועה ולא קורא נכון את המפה", ציינו אתמול בתגובה מחזיקי אג"ח ה', שדלק נדל"ן חייבת להם כ 1.1 מיליארד שקל.

ההתפתחויות מאתמול מתרחשות על-רקע הפרסום של דלק נדל"ן מיום ראשון שעבר כי חברות פרטיות שבשליטת תשובה הודיעו לה כי חתמו על מזכר הבנות עם קרן השקעות זרה להזרים לתוך דלק נדל"ן הלוואת בעלים של 500 מיליון שקל. בדלק נדל"ן ציינו כי למיטב ידיעתם מדובר בקרן השקעות הפועלת בתחום הנדל"ן בארה"ב ומנהלת נכסים בהיקף של כ 5 מיליארד דולר.

בימים הקרובים צפויים מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, עידן ולס (דירקטור בדלק נדל"ן ונציגו של תשובה) וייתכן שתשובה עצמו לטוס לארה"ב כדי להיפגש עם ראשי הקרן הזרה כדי לקדם את העסקה ¬ שכן במסגרת ההסכמות הקרן צפויה להשלים עד סוף השבוע את בדיקות הנאותות ולהודיע אם בכוונתה לחתום על הסכמים מחייבים.

מקורביו של תשובה ציינו אתמול כי "תשובה אינו בורח מכלום, ומגבש חבילת מימון של כ 600 מיליון שקל במסגרת העסקה, שאם תצא אל הפועל, הוא מוותר על כ 120 מיליון שקל. עם זאת, הוא אינו מתכוון להיכנע לסחיטות כאלה או אחרות של המחזיקים".

תאריך:  21/08/2011   |   עודכן:  21/08/2011
מיכאל רוכוורגר, צבי זרחיה
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
"בעלי האג"ח מחנכים את הלווים הגדולים"
תגובות  [ 6 ] מוצגות   [ 6 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
תשובה אתה חוצפן !
21/08/11 21:00
 
לשלם חובות !!
21/08/11 21:27
2
פושט רגל.
21/08/11 21:32
3
מגיע - תחזיר וזהו
21/08/11 22:24
4
יוסף הצולף
21/08/11 22:57
5
עידן סובול
22/08/11 13:22
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בג"ץ אישר (א', 21.8.11) את מדיניותו החדשה של הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף אביחי מנדלבליט, בנוגע לחקירות בדבר מותם של אזרחים פלשתינים מפעילות צה"ל. הפצ"ר קבע, כי בכל מקרה שכזה ביהודה ושומרון תיפתח חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח).
21/08/2011  |  איתמר לוין  |   חדשות
משטרת ירושלים העלתה אחר-הצהריים (יום א', 21.8.11) את רמת הכוננות בעקבות התרעה ממוקדת על כוונת ארגוני מחבלים לבצע פיגוע בעיר.
21/08/2011  |  איציק וולף  |   חדשות
יזמי פרויקט מגורי היוקרה בשוק הסיטונאי בתל אביב מכרו, נכון ל-30 ביוני, 466 מתוך 720 הדירות. כך עולה מתוך הדוחות הרבעוניים של חברת רבוע כחול נדל"ן (21.8.11).
21/08/2011  |  אלעזר לוין  |   חדשות
דרור קשטן החליט לא להלביש את עמרי קנדה למשחקה של הפועל תל אביב מחר (שני, 20:45) מול מכבי פתח תקוה. עדיין לא ברור עד כמה רצונו של קנדה להשתחרר מהקבוצה ולחתום בחו"ל השפיע על ההחלטה ובכל מקרה, מי שיפתח בבלומפילד הוא נעאל חוטבה שעלה בהרכב גם מול אקראנס בליטא.

חוטבה יהיה זה שייאלץ להתמודד במשך רוב שלבי המשחק עם השחקן המסוכן ביותר בקבוצה של מרקו בלבול ואחד המסוכנים בליגה כולה, טל בן חיים. המאמן אמר לשחקניו: "מכבי פתח תקוה לא פראיירית אבל זה שבוע קריטי למועדון. אנחנו חייבים להחזיר את הכבוד כדי שהקהל יהיה איתנו. חשוב שננצח. אני רוצה לראות מחוייבות ונחישות בכל רגע במגרש".


21/08/2011  |  מוטי פשכצקי  |   חדשות

אחת הסאגות המתישות ביותר בקיץ האחרון הייתה המחלוקת שבין מכבי תל אביב למאור בוזגלו. כעת נדמה שגם הפרק הזה מתקרב לסופו. גם מכבי וגם בוזגלו הסכימו לדחות את פסק הדין של הבוררות בין שני הצדדים עד לבירור המשא ומתן בין הצהובים לבין סטנדרד ליאז'.

המשמעות היא שאם מכבי וליאז' יגיעו להסכמה על מחיר ההעברה, אותו תשלם הקבוצה הבלגית למכבי ת"א תמורת הקשר, לא יהיה צורך בפסיקת הבורר. במידה ששתי הקבוצות לא יגיעו לעמק השווה, אז הבורר עו"ד חנוך קינן יידרש לסוגיה והפסיקה שלו היא שתכריע כמה כסף תקבל מכבי תמורת שחרורו של מאור בוזגלו.


21/08/2011  |  שירלי בר דיין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il