חיזוק משמעותי נרשם (יום ג', 26.11.13) לקבוצת המשקיעים גרנובסקי-דנקנר לקראת הגשת הצעת החברה המשופרת לידי המומחה מטעם בית המשפט איל גבאי.
הקבוצה חתמה על הסכם השקעה בין אי.די.בי אחזקות וקבוצת המשקיעים גרנובסקי-דנקנר, לבין חברה בבעלות האחים נקש, להשקעה של 250 מיליון שקל במסגרת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים להסדר באי די בי אחזקות.
ההסכם נחתם זמן קצר לאחר שקבוצת נטו הודיעה על פרישתה מקבוצת המשקיעים.
מתוך סכום ההשקעה הכולל, קבוצת נקש תפקיד בנאמנות 100 מיליון שקל במזומן. סך ההזרמה של קבוצת נקש עד למועד השלמת ההסדר (קלוזינג) יעמוד על 200 מיליון שקל. יתרת ההשקעה (50 מיליון שקל) תשמש לצורך ביצוע הצעות רכש במסגרת מתווה ההסדר המשופר.
האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, הבעלים של קבוצת ג'ורדאש העולמית, מחזיקים בקבוצת עסקים פרטית. לצד מותג הג'ינסים ג'ורדאש, מייצרים ומשווקים האחים נקש שורה ארוכה של מותגים, ובהם US POLO. הקבוצה פעילה בארה"ב גם בתחומי נדל"ן, מלונאות ועוד. בישראל מחזיקים האחים נקש השקעות ואחזקות בתחומי נדל"ן, מלונאות, תעופה, נמל אילת, חקלאות ותעשיה באמצעות קבוצת ג'ורדאש ישראל המנוהלת על-ידי אבי חורמרו ומהווה שלוחה של קבוצת ג'ורדאש העולמית. בתחום המלונאות מחזיקה קבוצת נקש בישראל את רשת מלונות אורכידאה הכוללת 13 בתי מלון בפריסה ארצית. בתחום הנדל"ן פועלת קבוצת נקש בישראל בין היתר באמצעות שותפות עם קבוצת אמפא ואמפא נדל"ן (כולל בעלות משותפת על בניין אלקטרה בתל אביב). בתחום התעופה בישראל מחזיקים האחים נקש בחברת התעופה והתיירות ארקיע. לפני כתשעה חודשים רכשו האחים נקש מדי המדינה את נמל אילת.
קבוצת המשקיעים כוללת את קבוצת אמבלייז בראשות
אלכסנדר גרנובסקי ויוסי שניאורסון, משפחת דנקנר, האחים נקש, איש העסקים ממקסיקו דניאל חוסידמן, משפחת נוימן וקבוצת נץ.
תוכנית ההסדר של אי.די.בי אחזקות כוללת הזרמות בעלים של 1.558 עד 1.818 מיליארד שקל, מתוכם 1.018 עד 1.150 מיליארד שקל במועד השלמת ההסדר.
הצעת החברה מציעה לבעלי החוב שני מסלולים חלופיים, והיא משלבת תשלום של סכומים גדולים במזומן לבעלי החוב של אי.די. בי אחזקות, בצירוף מתן אפשרות ליהנות בעתיד גם מ-UP SIDE כתוצאה מחיזוק אי.די.בי פתוח בה הם יחזיקו מניות. הצעת החברה כוללת מרכיבים של הזרמות הון על-ידי קבוצת המשקיעים, הן לנושי אי.די.בי אחזקות והן לתוך חברת-הבת אי.די.בי פתוח.
