חברת ג. וילי-פוד אינטרנשיונל מצטרפת לקבוצת המשקיעים גרנובסקי-דנקנר-נקש. כך הודיעה (יום ה', 28.11.13) הקבוצה.

וילי-פוד חתמה אמש על הסכם למתן "הלוואה המירה למניות" בסך 65 מיליון שקל. ההלוואה ניתנה לחברת גדב"א (NEWCO) שבבעלות גרנובסקי ודנקנר. 65 מיליון השקלים הופקדו בנאמנות היום לטובת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים.

הצטרפות וילי-פוד לקבוצת המשקיעים מגדילה את הסכום במזומן, שהפקידה בנאמנות קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש לטובת ההסדר, לכ-744 מיליון שקל. סך כל ההתחייבויות הקשיחות של קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש גדל גם הוא בהתאמה, לסכום כולל של 1.1 מיליארד שקל. סכום זה מבטיח את ההזרמה בקלוזינג וכן את הצעת הרכש הראשונה בסך 90 מיליון שקל.

ג. וילי-פוד אינטרנשיונל נסחרת בנאסד"ק, והיא בעלת השליטה בחברת וילי-פוד השקעות הנסחרת בבורסה בתל אביב. בעלי השליטה בקבוצת וילי-פוד הם אנשי העסקים צבי ויוסי ויליגר. ההלוואה שנתנה וילי-פוד לקבוצת המשקיעים לטובת הצעת החברה, תהיה צמודה למדד בריבית שנתית של 5%.

המרת ההלוואה של וילי-פוד למניות אי.די.בי, כפופה לקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים, להצטרפות וילי-פוד לקבוצת המשקיעים ולהסכם בעלי המניות. על-פי ההסכם, במידה שוילי-פוד לא תקבל את אישור הממונה, היא תהיה רשאית להעביר את הזכות להמרה למניות לידי צד ג' כלשהו אשר יקבל את אישור הממונה, וזאת בכפוף לזכות סירוב ראשונה שתינתן לגדב"א (NEWCO).

בנוסף, הקבוצה גם הודיעה כי היום עברה אמבלייז לרשימת הסטנדרט בבורסה של לונדון, כשאישור רשמי לכך התקבל מהרשות לני"ע הבריטית. בכך נכנסה לתוקף באופן סופי החלטת דירקטוריון אמבלייז על ההשקעה בקבוצת אי.די.בי במסגרת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים גרנובסקי (אמבלייז)-דנקנר-נקש.


בקב' אלשטיין לא מוותרים ומשפרים עמדות

במקביל, בקבוצת אלשטיין המתחרה הודיעו היום כי מוטי בן-משה ואדוארדו אלשטיין העלו הבוקר את סך הבטוחות שלהם למיליארד שקל.

בן-משה הפקיד היום בנאמנות סך של 26 מיליון אירו נוספים (כ-125 מיליון ש"ח) ושותפו לקבוצה אלשטיין העביר לחשבונות נאמנות סך של 15 מיליון דולר. 10.5 מיליון דולר (כ-37 מיליון ש"ח) כבר הופקדו ובמהלך היום יופקד סך של כ-4.5 מיליון דולר נוספים.

המסמכים המאשרים את הפקדת הכספים בנאמנויות בלתי חוזרות, הועברו כבר למומחה ולמשקיף מטעם בית המשפט. יצוין כי בן-משה העביר להם ולרו"ח נאמנות אי.די.בי אחזקות, פירמת בייקר טילי, גם את כל האישורים לכך שהינו בעל השליטה בקבוצת אקסטרה וכי יתרות המזומנים הנוספות שבחשבונות אקסטרה אנרג'י (שדוחותיה מתפרסמים בגרמניה), בסך של יותר מ-700 מיליון ש"ח, נקיות מהתחייבות פיננסית חיצונית.

סך ההפקדות שביצע מוטי בן-משה מגיעות אפוא לכ-606 מיליון שקל וסך ההפקדות של קבוצת אלשטיין מגיעות עד כה לכדי סך של כ-39 מיליון שקל.

בהודעה שמסרה הקבוצה נאמר כי "היקף בטוחות זה של קבוצת אקסטרה אלשטיין ניכר במיוחד לנוכח החסר המהותי בפרמטר הוודאות והיכולת הכספית של הצעת 'החברה'; כזכור למרות שרף ההפקדות שנקבע מלכתחילה 700 מיליון שקל, קבוצת דנקנר-גרנובסקי-נקש - על כל שבעת חבריה, לא הצליחה, ככל הידוע, אלא להפקיד - יחד, סכום של 578 מיליון שקל בלבד, אלא אם התקבלו בינתיים הפקדות מקבוצות נקש וויליגר".

יש לציין, כי אסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי נקבעה ל-3 בדצמבר. באסיפה יצביעו נושי החברה על הצעת הסדר החוב המועדפת עליהם, כאשר ההצעה שתיבחר באסיפות המקדימות, תובא לאישור השופט איתן אורנשטיין ב-15 בדצמבר.