|
|
אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת אורבוטק הישראלית הודיעה (יום ב', 7.7.14) לבורסה על חתימת הסכם סופי לרכישתה של חברת SPTS, יצרנית בריטית של מוצרי איכול (etch), שיקוע אדים ועיבוד תרמי לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה מידי קרן ההשקעות הפרטית האירופית ברידג'פוינט ומידי אחרים.
בכפוף לתנאי ההסכם, תרכוש אורבוטק את החברה בכ-370 מיליון דולר במזומן (לאחר תשלום או העברת חובות). מימון הרכישה והעלויות הנלוות לה, צפוי להיעשות באמצעות שילוב של המזומן יתרות המזומנים של החברה, יחד עם הלוואה בסך של כ-300 מיליון דולר. העסקה והמימון צפויים להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2014, בכפוף לתנאים מסוימים.
במהלך כל שנת הכספים 2014 צפויה SPTS לייצר הכנסות בסדר גודל של כ-180 מיליון דולר, רווח גולמי של כ-48% מהכנסותיה ושולי EBITDA של כ-25% מהכנסותיה, בכפוף לכללי החשבונאות בבריטניה ועל בסיס עצמאי. רכישת SPTS צפויה להגדיל את הרווח הצפוי למניית אורבוטק (במונחי non-GAAP) מיד לאחר סגירתה. לאחר סגירת העסקה, יוסבו הדוחות הכספיים של SPTS ויותאמו לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) על-מנת ליצור עקביות עם הדוחות הכספיים של אורבוטק.
בהתבסס על מצבן הפיננסי של אורבוטק ו-SPTS, נכון ל-31 במרס 2014, מעריכה אורבוטק שלאחר סגירת העסקה יהיו בידה כ-100 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים על בסיס מותאם.
בנק ג’יי פי מורגן משמש יועץ פיננסי בלעדי עבור אורבוטק, וג’פריס וארנסט אנד יאנג משמשים יועצים פיננסים ל-SPTS בכל הנוגע לרכישה זו.
הרכישה צפויה לאפשר לאורבוטק להאיץ את יישומה של אסטרטגיית הצמיחה וביזור הפעילויות שלה, ולהתקדם במעלה שרשרת הערך של התעשיה. באמצעות המובילות הטכנולוגית והמסחרית של SPTS, תוכל אורבוטק להציע ללקוחותיה את הפתרונות המתקדמים ביותר עבור מגוון רחב של יישומים בתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה. כמו-כן, יסייע השילוב בין החברות לחזק את נוכחותה של אורבוטק באירופה ובארה"ב, ויאפשר ל-STPS להעמיק את פעילותה באזור הפסיפיק בכלל, ובסין בפרט.
