בבורסה בתל אביב התקיים (יום א', 22.3.14) טקס תחילת המסחר באג"ח של
רכבת ישראל. לאחר הנפקת אג"ח מוצלחת במיוחד בהיקף של מיליארד ש"ח, אשר הסתיימה בביקושים של למעלה מ-4 מיליארד שקל, השלימה הבוקר הנהלת הרכבת את המהלך ובחרה במקום בלתי שגרתי לקיום טקס חגיגי לציון פתיחת המסחר באג"ח החברה.
האירוע התקיים במרכזה של העיר, בתחנת הרכבת המרכזית במדינה, בין רכבות נוסעות ובעיצומה של שעת הגודש המשמעותית ביותר בשבוע. האורחים התכנסו ברציף 6 בתחנת רכבת מרכז (סבידור) יחד עם בכירי החברה ובכירי הבורסה לניירות ערך.
אגרות החוב, בהיקף כספי כולל של כמיליארד שקלים הונפקו בשתי סדרות - ריבית קבועה, וריבית צמודת מדד כמפורט:
- 588 מיליוני ש' בריבית קבועה של 1.24%, מח"מ 3.6, במרווח של 0.64 מעל אג"ח מדינה.
- 412 מיליוני ש' בריבית צמודת מדד של 0.59% מח"מ 3.7, במרווח של כ-0.63 מעל אג"ח מדינה.
הכסף שגויס יופנה להרחבת התשתית הרכבתית ובתוכה רכבת הנגב (אשקלון-באר שבע), הקו המהיר לירושלים, ופרויקט החשמול. כמו-כן תשקיע רכבת ישראל בהרחבת השירות ללקוחות.
בעז צפריר, מנכ״ל הרכבת אמר כי ״הנפקת האג״ח היא אירוע מכונן עבור רכבת ישראל, המהווה נדבך נוסף וחשוב בתהליך השינוי התרבותי והניהולי, שלב מהותי בהיותנו חברה כלכלית חברתית הפועלת בשקיפות מלאה מול ציבור הלקוחות והמשקיעים, ושואפת לשיפור מתמיד״.
אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה אמר כי הוא מקווה שהקטר שיצא מתחנת הרכבת הבוקר, יניע בעקבותיו חברות ממשלתיות נוספות להנפיק באמצעות הבורסה, לטובת ציבור המשקיעים, החברות והעובדים בה, יגדיל את מחזורי המסחר ויביא לצמיחת המשק כולו.
חני שטרית-בך, סמנכ"ל בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה, אמרה: "אנו מקווים כי הנפקת איגרות החוב היא רק ההקדמה להנפקת המניות בבורסה ושקבלת הפנים החמה שקיבלתם מהמוסדיים והציבור שכנעה אתכם שמקומכם בבורסה, הן לטובת הרכבת, הן לטובת העובדים והן לטובת ציבור המשקיעים".
הנפקת האג"ח הובלה על-ידי סמנכ"ל הכספים, קרן אצלאן, יחד עם היועץ המשפטי עו"ד ירון זפט; רשות החברות - סגנית בכירה למנהל הרשות, יודפת אפק; נציג הרשות ברכבת ישראל, יוני כהן. התהליך נעשה בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר. רכבת ישראל מיוצגת על-ידי עו"ד אסתר קורן ועו"ד יפעת שפטל ממשרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. בתהליך הפיננסי ליוותה את הרכבת חברת גיזה.
ליוו את ההנפקה של רכבת ישראל 3 חתמים מהמובילים בתחומם בישראל, שהינם בעלי ניסיון עבר בהנפקת חברות ממשלתיות: ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי חיתום וכלל חיתום.
