חברת שרפ"ק (שרם, פודים, קלנר ושות') הודיעה (ה', 28.10.04) כי התקשרה היום בהסכם עם חברת ברגר הולדינגס, לפיו היא מוכרת לה בעסקה מחוץ לבורסה, 442,000 מניות רגילות של חברת דש ניירות ערך והשקעות במחיר של 14.75 ש"ח למניה ובתמורה כוללת במזומן של 6,519,500 ש"ח. העסקה תאפשר לקבוצה להתמודד על רכישת קופות הגמל מהבנקים.
שרפ"ק היא בעלת עניין בדש ולפני המכירה החזיקה ב-1,200,000 מניות המהוות, כ-15.85% מהונה המונפק של דש. המניות הנמכרות כמתואר לעיל מהוות כ-5.83% מהונה המונפק של דש.
בנוסף, הוסכם על מספר שינויים בחוזה שנחתם בין ברגר לבין שרפ"ק. עיקרי השנויים הינם:
אופצית ה-Put שהוענקה לחברה ע"י הקונה בהסכם המכר תחול על יתרת 758,000 מניות החברה בדש במחיר של 15.7 ש"ח למנית אופציה ובתמורה כוללת במזומן של 11,900,600 ש"ח.
אופצית ה-Put תהייה ניתנת להפעלה פעם אחת בלבד בגין כל מניות האופציה במהלך ארבעה עשר יום החל מ-01/01/2005. הקונה התחייבה כי יחולו עליה, לגבי מניות האופציה, התנאים של סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.
כמו כן הוסכם כי אם וכאשר תמומש אופצית ה-Put, יתבטלו התחייבויות מסויימות, לרבות אי תחרות, שלקחו עליהן החברה ולידר החזקות והשקעות, חברה ציבורית בשליטת החברה, כלפי הקונה במסגרת הסכם המכר.
הרווח לפני מס הצפוי לחברה בגין עסקת מכירת המניות הנמכרות היום הינו בסך של כ-3 מליון ש"ח. הרווח ייכלל בדוחו"ת הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2004. הרווח לפני מס הצפוי לחברה בגין המניות שתמכרנה במסגרת מימוש אופצית ה-Put, אם תמומש, הינו בסך של כ-6 מליון ש"ח.
