בנק הפועלים השלים אתמול את אחת ההנפקות הגדולות של אג"ח קונצרני שבוצעו בשוק ההון הישראלי. הבנק, באמצעות פועלים הנפקות, גייס כ-1.14 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב ל-5 ו-9 שנים. חיתום היתר בהנפקה הסתכם ביותר מפי שניים, מחירי איגרות החוב נסגרו מעל המחיר המינמלי ונקבע שיעור הקצאה חלקי למשקיעים.
אגרות החוב שהנפיק בנק הפועלים הוצעו בניכיון בשני מכרזים נפרדים. האג"ח ל-9 שנים נסגרה במכרז לציבור במחיר של 679 שקל ובהקצאה חלקית של כ-10% למשקיעים המוסדיים. האג"ח ל-5 שנים נסגרה במחיר של 838 שקל עם הקצאה חלקית של כ-89% למשקיעים המוסדיים.
אגרות החוב שהנפיקה פועלים הנפקות דורגו על-ידי מעלות +AA. תמורת הגיוס מיועדת להפקדה בפקדונות רגילים של בנק הפועלים. כיועצת להנפקה שימשה פועלים אי.בי.אי.
