לאומי ו"מרקסטון" הודיעו (ב', 30.10.06) כי בהמשך לסיכום ביניהן, מחודש נובמבר 2005, חתמו לפנות בוקר על הסכם למכירת קופות הגמל שבניהול "לאומי גמל" לידי "פריזמה בית השקעות בע"מ". סך התמורה שתקבל קבוצת לאומי בגין העסקה, הופחת ל- 418 מיליון ש"ח ורווח ההון הצפוי ללאומי מהעסקה מסתכם בכ- 250 מיליון ש"ח.
כזכור, הודיע לאומי על מכירת קופות הגמל של "לאומי גמל" בשתי עסקות נפרדות: לקבוצות "הראל השקעות בביטוח בע"מ" ולקבוצת "מרקסטון", כשקבוצת הקופות שנמכרה ל"מרקסטון" כוללת את קופות הגמל: שיאון, צור, רימון, יעד, רקיע, סגנון, שגיא, ועוד.
בעת מכירת הקופות בנובמבר 2005, עמד סך נכסי הקופות שנמכרו למרקסטון על כ- 13.9 מיליארד ש"ח, והתמורה שסוכמה עבורן עמדה על 473 מיליארד ש"ח. המחיר עליו סוכם היום מבטא הפחתה של כ- 55 מיליון ש"ח ביחס לסיכום המקורי. סך הנכסים שמנהלות הקופות שעוברות לידי מרקסטון, עמד בסוף ספטמבר 2006 על כ- 13.3 מיליארד ש"ח.
הצדדים סיכמו ביניהם גם את כל ההסכמים הנלווים, לרבות הסכם הפצה בשיעור של 0.25% מסך הנכסים והסכם תפעול ל- 5 שנים, עם אופציה להארכה, בשיעור של 0.1% מיתרת הנכסים המתופעלים.
הצדדים סיכמו גם, כי פריזמה תעביר ללאומי עמלת תפעול מיוחדת בתקופת המעבר שמיום כניסת לאומי לפעילות ייעוץ פנסיוני ועד סוף שנת 2007. ההסכמים הנ"ל כפופים לקבלת אישורי הדירקטוריונים של "פריזמה קופות גמל בע"מ" ושל "לאומי גמל בע"מ" ולקבלת אישורי הרגולטוריים הדרושים על-פי דין.
כחלק מהיערכות קבוצת לאומי לכניסה לתחום הפנסיוני, השלים הבנק עד עתה את מכירת "פסגות-אופק" לקבוצת "יורק", תמורת 1,284 מילין ש"ח. בנוסף חתם הבנק על הסכם למכירת "לאומי-פיא" לקבוצת "הראל" תמורת 579 מיליון ש"ח, וכן חתם הסכם למכירת קופות הגמל לקבוצת "הראל" תמורת 575 מיליון ש"ח.
בנוסף סוכם גם על עסקת מכירת קרנות ההשתלמות של קה"ל, שבבעלות משותפת של לאומי ודיסקונט, לידי "קבוצת מגדל", כשחלקו של לאומי בתמורה למכירה זו נאמד בכ- 150 מיליון ש"ח.
את המשא-ומתן בין קבוצות לאומי ו"מרקסטון" ניהלו מטעם לאומי, אסנת רונן, משנה למנכ"ל לאומי ושות' ועו"ד דליה טל מטעם לאומי.
