סמפורנה קנתה 20.2% מהראל ב-193 מיליון דולר

קבוצת סמפורנה, שבסיסה באינדונזיה, קנתה (יום ד', 1.11.06) מבנק דיסקונט וממשפחת המבורגר-מנור 20.2% מקבוצת הביטוח הראל. סמפורנה תשלם 193 מיליון דולרים. היא קנתה מבנק דיסקונט 10.1% מהראל ב-96.3 מיליון דולר. כן קנתה מחברה בבעלות יאיר וגדעון המבורגר ואחותם נורית מנור 10.1% נוספים, במחיר זהה.

לאחר העיסקה, תחזיק משפחת המבורגר 39.9% ממניות הראל, ובנק דיסקונט 5.8%. יתר המניות בידי הציבור בבורסה. על-פי עיסקה זו, שווי קבוצת הראל עומד על 950 מיליון דולר.

דיסקונט קיבל אופציה חד-פעמית למכור לסמפורנה את מניותיו ב-28 במאי 2007, בתנאי ששווי קבוצת הראל לא יפחת משוויה על-פי העיסקה מהיום. עם מכירת מרבית מניותיו, בא לסיומו הסכם לשיתוף פעולה שהיה קיים במשך שנים בין הבנק לבין משפחת המבורגר.

המבורגר וסמפורנה סיכמו על שיתוף פעולה בהצבעות בדירקטוריון בנושאי שינוי מהותי בפעילות הקבוצה, מיזוג, הכנסת שותף או רה-ארגון בחברה. דירקטוריון החברה יהיה בן 11 חברים - 3 מומלצי הראל, 2 מומלצי סמפורנה, ויתר ה-6 מומלצי הראל או דירקטורים מטעם הציבור. סמפורנה תוכל למנות כדירקטורים על-דעתה את פורטה סמפורנה, גבריאל פרל (נציג תהחברה בארץ, שכבר במונה היום כדירקטור) או אריאל קור. מינוי דירקטורים אחרים יהיה טעון הסכמת משפחת המבורגר.

הצדדים התחייבו שלא למכור את מניותיהם בשנתיים הקרובות. משפחת המבורגר התחייבה, כי בשלוש השנים שלאחר מכן לא תרד מתחת ל-30% מהבעלות על החברה. יאיר המבורגר התחייב לכהן כיו"ר החברה בחמש השנים הקרובות. נקבעו הסדרים לזכות סירוב ראשונה, במקרה שהמבורגר או סמפורנה ירצו למכור את מניותיהם או חלקן לגורם חיצוני.

סמפורנה, שהוקמה לפני יותר מ-100 שנה, פעילה באינדונזיה ובמדינות אחרות, ונחשבת לאחת מ-15 המשפחות העשירות ביותר בדרום-מזרח אסיה. באחרונה מכרה הקבוצה את חברת הטבק שלה לחברת פיליפ מוריס ב-5 מיליארד דולר. עיסקה זו הפכה את הקבוצה לנזילה מאוד, והיא מחפשת השקעות, שרכישת 20.2% בהראל היא אחת מהן. הקבוצה פעילה כיום במדינות שונות גם בתחומי שירותים פיננסיים, תקשורת, נדל"ן, משאבים טבעיים, תיירות ושירותים לשעות הפנאי.