|
|
המנכ"ל צבי זיו [צילום: סיון פרג´]
|
|
|
|
|
בנק הפועלים השלים גיוס של 550 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת כתבי התחייבויות נדחים למשקיעים מוסדיים, בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי. הבנק ביקש לגייס 500 מיליון שקל בהנפקה של כתבי התחייבויות צמודים למדד ולא צמודים. עקב ביקושי יתר של 1.5 מיליארד שקל שנרשמו במיכרז הוגדל היקף הגיוס ל-550 מיליון שקל - וההנפקה כולה עלתה לרמה של 700 מיליון שקל.
נרשמו ביקושים של 550 מיליון שקל במיכרז השקלי ושל 950 מיליון שקל במיכרז המדד. הנהלת הבנק החליטה לגייס 450 מיליון שקל בסדרה השקלית ו-250 מיליון שקל בסדרה הצמודה למדד. המחיר במיכרז השקלי נקבע ברמה של 960 שקל ליחידה (הכוללת 1,000 אגרות חוב), גבוה מהרמה המינימאלית של 948 שקל שהוצעו. המחיר במיכרז הצמוד למדד נקבע ברמה של 1,066 שקל ליחידה - בהשוואה למחיר המינימום שעמד על 1,050 שקל.
בנק הפועלים נסחר בבורסה של תל אביב בשווי שוק של 17.7 מיליארד שקל. ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני של 2008 ב-18.76 מיליארד שקל, והבנק סיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 594 מיליון שקל.
