|
|
החלפת מניות וחובות [צילום: משרד התמ"ת]
|
|
|
|
|
בעלי המניות של חברת ג'אז טכנולוגיות האמריקנית, המייצרת רכיבים אנלוגיים, אישרו באסיפה מיוחדת את המיזוג עם חברת טאואר סמיקונדקטורס הישראלית - בדרך של החלפת מניות שבה תעניק טאואר מניות שלה ב-40 מיליון דולר. בנוסף תעמוד הרוכשת בחובותיה של הנרכשת, בהיקף של כ-130 מיליון דולר.
בעלי מניות המחזיקים בכ-66% מהון המניות הנסחרות של ג'אז הצביעו בעד הסכם המיזוג, ונגדו הצביעו בעלי מניות המחזיקים פחות מ-1% מהון המניות. טאואר חתמה על הסכם מחייב למיזוג עם ג'אז שקבעה במקור את ה-8 באוגוסט 2008 כיום הקובע לצורך השתתפות בעלי המניות באסיפת בעלי המניות הכללית של החברה לאישור עסקת המיזוג. טאואר ביצעה תהליך מול הרשות לניירות ערך בארה"ב לקבלת אישור תשקיף המיזוג והכנסתו לתוקף, כולל הגשת תשקיף סופי.
טאואר סמיקונדקטורס מייצרת מעגלים משולבים מאז 1993. היא מייצרת מעגלים ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. הפסדיה הגיעו ברבעון השני של 2008 הגיעו ל-31.3 מיליון דולר, או 0.25 דולר למניה, לעומת הפסד נקי של 34.1 מיליון דולר, או 0.28 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. החברה זכתה למחיקת חובות במסגרת הסכם עם בנק לאומי ובנק הפועלים "לארגון מחדש של חובותיה". תבוצע המרת חוב של טאואר לבנקים בסך של 200 מיליון דולר (100 מיליון דולר לכל בנק) בדרך של הנפקת שטרי הון הניתנים להמרה למניות טאואר. הסכמי האשראי שנחתמו עם הבנקים מתוקנים בהתאם.
