|
|
איזי כהן, מנכ"ל אפריקה-ישראל-נכסים [יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת אפריקה-ישראל-נכסים מכרה הבוקר (יום ה', 11.6.09) לקרן השקעות בריטית 51% מהבעלות על חברת "מחצית היובל", שהיא הבעלים של מגדל היובל בתל אביב ומעונות הסטודנטים החדשים בירושלים. הקרן הבריטית תשלם לאפריקה 135 מיליון שקל במזומן.
בנוסף, תקבל על עצמה הקרן הבריטית את האחריות לפרעון 51% מהלוואות בסך 760 מיליון שקל (היתרה להיום) שנתנו בנקים לחברה, כלומר 388 מיליון שקל. סכום זה יופחת מיתרת החובות של קבוצת אפריקה-ישראל לבנקים.
אפריקה-נכסים תישאר בעלת 49% בחברת "מחצית היובל". בנוסף, תמשיך לנהל את מגדל המשרדים ומעונות הסטודנטים בכל הנוגע לשיווק שטחים, ניהול כספי וניהול הנדסי. היא תקבל בתמורה דמי ניהול, שגובהם לא נמסר.
לאפריקה-נכסים לא יהיה רווח הון מהעסקה. היא תעביר, ככל הנראה, את ה-135 מיליון שקל לחברה-האם, אפריקה-ישראל-השקעות, כנראה בצורת דיבידנד. העברת הכספים תגדיל את קופת המזומנים של אפריקה-השקעות, ותסייע לה בפרעון תשלומים לבעלי האג"ח.
שווי חברת "מחצית היובל" הוערך ב-1.05 מיליארד שקל. מסכום זה הופחתה יתרת ההלוואה הבנקאית, 760 מיליון שקל, וכן הופחתו 20 מיליון שקל להתחייבויות אחרות. השווי נטו של החברה הוא, לכן, 270 מיליון שקל, ואפריקה-נכסים מקבלת 50% ממנו.
אפריקה-נכסים חתמה על הסכם המכירה לפני 5 חודשים בדיוק, ב-11 בינואר. סוכם, כי החוזה הסופי ייחתם עד 11 במאי. הדחייה של חודש נובעת, ככל הנראה, מכך שאפריקה נזקקה לאישור האוניברסיטה העברית לעסקה: החוזה בין הצדדים קובע, כי אם אפריקה מבקשת למכור את הבעלות על מעונות הסטודנטים, כולה או חלקה, עליה לקבל אישור מוקדם של האוניברסיטה. בזמנו אמרו בכירי האוניברסיטה, כי אפריקה-נכסים לא הודיעה להם מראש על העסקה; הם ביקשו לדעת מיהי הקרן הבריטית, ופרטים אחרים על העסקה.
בנוסף, נזקקה אפריקה-נכסים לאישור הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד רונית קן, וכן לאישור הבנקים להעברת 51% מההלוואה לאחריות הקרן הבריטית. אישורים אלו התקבלו.
