|
|
גיורא עופר, מנכ"ל דיסקונט [צילום: ראובן קפוצ´ינסקי]
|
|
|
|
|
בנק דיסקונט מדווח (יום ג', 20.10.09) על ביקוש גבוה של כ-1.5 מיליארד ש"ח להנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים שלו, אשר החלה בשבוע שעבר.
על-אף הביקושים הגבוהים, החליט הבנק להיענות לסך של 605 מיליון ש"ח בגיוסים.
הגיוס הורכב משתי סדרות בעלות מח"מ של כ-7 שנים כל אחת. 365 מיליון ש"ח גויסו בכתבי התחייבות נדחים צמודים בתשואה של 4.24% (כ-2.25% מעל האג"ח הממשלתי) ו-240 מיליון ש"ח נוספים גויסו בכתבי התחייבות נדחים שקליים בריבית משתנה, במרווח של 1.85% מעל תשואת אג"ח ממשלתי מקביל לשנה (3.55% ביום ההנפקה).
הגיוס בוצע בשני שלבים. בשבוע שעבר גויסו מהמשקיעים המוסדיים 455 מיליון ש"ח והיום הושלמה ההנפקה בגיוס 155 מיליון ש"ח מהציבור הרחב.
דורית בן סימון, סמנכ"ל בכירה בדיסקונט וראש החטיבה הפיננסית, אמרה בתגובה כי "אנו מתרשמים מהאמון הרב שהביעו גופים מוסדיים רבים ומגוונים שהשתתפו בהנפקה".
הערות על נצח יהודה ומינוי ראש אמ"ן, ולקח מאיר עיניים ממשה רבינו
