|
|
הנדלר. צפי לסיום - חצי שנה [צילום: משרד התקשורת]
|
|
|
|
|
|
|
012 סמייל הודיעה הבוקר (יום א', 25.10.09) כי חתמה על הסכם רכישה סופי על פיו תרכוש את השליטה בחברת בזק מידי קבוצת אייפקס-סבן-ארקין. על-פי ההסכם, תרכוש 012 סמייל 30.7% בבזק בעסקת מזומנים הנאמדת בכ-6.5 מיליארד שקלים.
העסקה, אשר אושרה בידי מועצת המנהלים של 012 סמייל, כפופה לקבלת האישורים המאסדרים הנדרשים מהממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, ממשרד התקשורת וממשרד ראש הממשלה.
מימון העסקה צפוי להיעשות בצירוף של מזומנים, הלוואות ומניות. 012 סמייל הסכימה למכור את פעילות הטלקום הקיימת שלה על-מנת לזכות באישור הממונה על ההגבלים העסקיים, כאשר ההכנסות ממכירה זו ישמשו אף הן למימון העסקה. בנוסף, צפוי מימון העסקה לכלול אשראי ממספר בנקים באמצעות הלוואות בסכום כולל של כשני מיליארד דולר, וכן מימון נוסף בדרך של הזרמה מבעלי המניות או גורמי מימון חוץ בנקאיים.
החברה מצפה כי העסקה תיסגר תוך שישה חודשים בכפוף לקבלת כל האישורים מן המאסדרים. סטלה הנדלר, מנכ"ל 012 סמייל, אמרה כי "עסקה זו הינה המשך ישיר לאסטרטגיה שלנו להפוך, באמצעות בחירה מוקפדת של השקעות, לשחקן המוביל בשוק התקשורת הישראלי. לאור המעמד הייחודי והמוביל שלה בשוק ויכולת ייצור תזרים, בזק מייצגת השקעה אטרקטיבית עבור 012 סמייל ועבור בעלי המניות שלה".
פישר בכר חן וול אוריון ושות' שימשו כיועץ משפטי וג'י פי מורגן כיועץ פיננסי בלעדי ל-012 סמייל בהקשר לעסקה זו.
012 סמייל היא חברה-בת המוחזקת בשיעור של 72.4% על-ידי אינטרנט זהב קווי זהב בע"מ, מקבוצות התקשורת הגדולות בישראל ובעלת נוכחות בכל המגזרים הקשורים לאינטרנט בישראל. בנוסף ל-012 סמייל, חברת-הבת המוחזקת במלואה Smile.Media פועלת בתחום אתרי התוכן והסחר האלקטרוני באינטרנט. אינטרנט זהב ו-012 סמייל הן חלק מקבוצת התקשורת יורוקום. מניות 012 סמייל נסחרות בנסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב.
