הזוכה ברכישת 5% ממניות דיסקונט: דויטשה בנק

מדינת ישראל מכרה הבוקר חבילה של 5% ממניות בנק דיסקונט לבנק ההשקעות דויטשה בנק שזכה בהליך תחרותי שנערך במהלך הלילה. במסגרת העסקה, שבוצעה על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, קיבל דויטשה בנק אופציה לרכישה של עד 3.33% נוספים ממניות הבנק במחיר הנמוך ב-0.5% מהמחיר בו נרכשו יתר המניות, עד לשעה 18:00 היום.

אתמול בשעה 5 בערב, לאחר סגירת המסחר בבורסה, פתח אגף החשב הכללי על-פי הנחיית שר האוצר, יובל שטייניץ, בהליך תחרותי למכירה חבילת מניות של 5% ממניות בנק דיסקונט באמצעות פנייה ל-10 בתי השקעות זרים בהם סיטיבנק, מריל לינץ', דויטשה בנק, גולדמן זאקס, ג'י.פי מורגן צ'ייס, UBS, BNP פאריבה, מורגן סטנלי, ברקליס ו-HSBC. הבוקר הוגשו 5 הצעות לרכישת חבילת המניות.

בנק דיסקונט העביר אתמול בשעות הצהריים 245 מיליון מניות לחברה לרישומים של הבנק, כדי שמדינת ישראל תוכל להעבירן הלאה. דיסקונט הוא הבנק השלישי בגודלו בישראל. בעלת השליטה בבנק דיסקונט היא קבוצת ברונמפן שראן, המחזיקה 26% ממניות הבנק. לקבוצת ברונפמן שראן הייתה אופציה לרכישת חלקה של המדינה במניות דיסקונט - אופציה שלא מומשה ופקעה בסוף 2008.

ירידת אחזקות המדינה בדיסקונט נעשית בהדרגה - כעת מוצע בלוק מניות ראשון למכירה. אם יממש הזוכה את האופציה והמדינה תמכור 8.33% ממניות הבנק, היא תיוותר עם אחזקה של 16.67%. לברונפמן שראן יש הסכם הצבעה עם מדינת ישראל, בתוקף עד פברואר 2010, שלפיו כל זמן שמדינת ישראל מחזיקה יותר מ-10% בבנק דיסקונט יכהנו בו 5 דירקטורים מטעמה, ולא יותר מ-8 דירקטורים שיוצעו לבחירה בידי ברונפמן שראן. ברגע שתרד המדינה מתחת לרף 10% באחזקותיה, מספר הדירקטורים שלה יירד ל-2. כמו-כן בין קבוצת השליטה והמדינה יש הסכמה שלפיה המדינה תתמוך במועמדים לכהונת דירקטוריון שיוצעו על-ידי קבוצת ברונפמן שראן. אתמול נסחר דיסקונט בירידות שערים ואיבד 2.15%.

בדיון בוועדת הכספים הסביר אתמול שוקי אורן לחברי הכנסת כי היתרון של מכירת חבילת המניות הוא השלמת הליך המכירה באופן פשוט, תכליתי ומהיר תוך ניצול השווי הגבוה שבו נסחר הבנק בימים אלה והימנעות מחשיפה לתנודות בשווקים. כמו-כן, מכירת חבילת המניות בבת אחת תאפשר ניצול של הקיבולת המרבית של השוק במכירה אחת. עוד אמר כי עיתוי הפעימות הנוספות במכירת מניות המדינה בבנק והיקפן ייקבעו על-ידי שר האוצר בהתאם לתנאי השוק תוך דיווח לוועדת הכספים. בעד ההצעה הצביעו 14 ח"כים, 3 הצביעו נגד ו-1 נמנע.

ח"כים בוועדה מתחו ביקורת על "עשיית דרמה" ו"זימון ישיבה סודית" אף כי ניתן היה לקיימה לאחר סגירת המסחר בבורסה. שר האוצר לשעבר, ח"כ רוני בר און (קדימה), שאינו חבר בוועדה והגיע בדחיפות לשמוע מה קורה, עזב את הדיון כמה דקות לאחר תחילתו ואמר כי "מדובר ברוב מהומה על לא מאומה".

ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) נמנעה בהצבעה. "המכירה היא צעד סביר מכיוון שממילא הבנק מופרט, אבל האופן שבו בחר האוצר לקבל את אישור הוועדה הוא שערורייתי וזיעזע לחינם את הבורסה והדולר. לא היה קורה דבר אילו המכירה הייתה מתרחשת במתינות ובטפטוף. רוב הסיכויים שהעסקה הייתה משתלמת אז יותר למדינה".

בישיבה אמר ח"כ חיים כץ (ליכוד) כי "כך לא עושים עסקים". זאת, בתגובה לטענת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), כי "לא הייתה ברירה אלא לקיים ישיבה חשאית בסמוך למועד סגירת הבורסה. בדרך זו שער המניות של הבנק נותר גבוה והמדינה מרוויחה". יו"ר מרצ, ח"כ חיים אורון: "הדרמה מוגזמת מכיוון שמדובר בהליך טכני. לעומת זאת, העתירות על גרעין השליטה בלאומי מחייבות דיון ציבורי" .