|
|
דוד קאפח, מנכ"ל דקסיה ישראל
|
|
|
|
|
הצלחה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל. הבנק גייס אג"ח בהיקף של למעלה מ-450 מיליון שקל, כאשר במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס. אגרות החוב דורגו ברמה של AA מינוס ע"י S&P מעלות.
הבנק הציע שתי סדרות של אגרות החוב צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה: הרחבה של סדרה קיימת, סדרה ה', עם מח"מ של כ-3.5 שנים וסדרה ז', סדרה חדשה, עם מח"מ של 7.3 שנים.
ההנפקה נוהלה ע"י מנהל הכספים הראשי של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת לאומי פרטנרס ובהשתתפות החתמים לידר, אקסלנס, מיטב וברק קפיטל.
דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות, בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון.
