יום לאחר הדיווח על המגעים המתקדמים בין
נוחי דנקנר לבין
עפר נמרודי ו
זכי רכיב בעניין העברת השליטה בעיתון
מעריב, מדווחת (יום ה', 24.3.11) דיסקונט השקעות (דסק"ש), חברת האחזקות של דנקנר, כי השלימה את עסקת ההעברה.
על-פי הדיווח, דסק"ש תשקיע ותזרים למעריב סכום של 120 מיליון שקלים תמורת הנפקה פרטית של מניות מעריב לדסק"ש.
בנוסף תרכוש דסק"ש, תמורת כ-20 מיליון שקלים, מניות של מעריב והלוואת בעלים למעריב שיתרתה כיום כ-11 מיליון שקלים מחברה בשליטת רכיב. הלוואת הבעלים שתרכוש דסק"ש תומר למניות של מעריב.
במקביל להשקעת דסק"ש, קבוצת הכשרת הישוב, בבעלות נמרודי, שהיא מבעלות השליטה הנוכחיות במעריב, תשקיע ותזרים למעריב 12 מיליון שקלים תמורת הנפקה פרטית של מניות של מעריב להכשרת הישוב וכן תמיר למניות של מעריב את הלוואות הבעלים שיתרתן כיום כ-40 מיליון שקלים, אשר הכשרת הישוב העמידה בעבר למעריב.
עם השלמת העסקות צפויה דסק"ש להחזיק בכ-59% ממניות מעריב והכשרת הישוב צפויה להחזיק בכ-27% מהון המניות המונפק של מעריב.
כל העסקות מותנות בתנאים מתלים שונים, וביניהם השגת האישורים הדרושים על-פי דין, השגת הסכמים לשביעות רצון דסק"ש בין קבוצת מעריב לבין בנקים בקשר לחובותיה הבנקאיים, ותוצאות לשביעות רצון דסק"ש של בדיקות נאותות שהיא עורכת בנוגע למעריב.
בדסק"ש אומרים כי בכפוף לקיום כל התנאים המתלים, תושלמנה העסקות כמקשה אחת בתוך מספר חודשים. בנוסף, נמסר כי עם השלמת העסקות ייכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשרת הישוב, הכולל בין השאר זכות סרוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות מעריב על-ידי משנהו, וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון מעריב, שבמסגרתן תמנה דסק"ש את רוב חברי הדירקטוריון של מעריב.
בימים הקרובים תעמיד דסק"ש למעריב מימון ביניים בסכום של 20 מיליון שקלים כהלוואה שתיזקף על חשבון השקעת דסק"ש במעריב בעת השלמת העסקות. במקרה שהעסקות לא תושלמנה תוחזר ההלוואה בשני תשלומים שנתיים. החזרת ההלוואה תהיה מובטחת בערבות לטובת דסק"ש של הכשרת הישוב, ושל רכיב ובעל השליטה בה.
