אי.די.בי השלימה (יום ה', 23.2.12) את הנפקת המניות שלה, עם ביקושים של 35 מיליון שקל למניותיה בשלב הציבורי של ההנפקה- 21 מיליון שקל פחות מהמתוכנן. ביקושים אלו מצטרפים לביקושים של 286 מיליון שקל שהוזרמו לחברה במסגרת השלב המוסדי שנערך אתמול.
גיוס ההון נערך בצורה של הצעה לציבור של מניות רגילות של אי.די.בי אחזקות, בנות 5 שקל ערך נקוב כל אחת, יחד עם כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות. החבילה לציבור כוללת 6 מניות רגילות, ו-4 כתבי אופציות. שניים מכתבי האופציה ניתן יהיה לממש תמורת סכום מימוש בסך 46 שקל למניה רגילה עד ל-6 בספטמבר 2012 ואת שני כתבי האופציה הנוספים ניתן יהיה לממש תמורת 64 שקל עד ל-7 בדצמבר 2014.
בסך-הכל גייסה אי.די.בי אחזקות כ-320 מיליון שקל. הכסף שיגוייס יאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה מול מחזיקי האג"ח שלה עד יוני 2013.
במסגרת ההנפקה שבוצעה ביומיים האחרונים הזרימו בעלי השליטה בחברה כ-62 מיליון שקל.
נוחי דנקנר עצמו ואחותו שלי ברגמן הזרימו ביקושים של כ-20 מיליון שקל בחלקים שווים. משפחת לבנת הזרימה ביקושים בהיקף דומה, ו
יצחק מנור וג'קי שימל הזרימו ביקושים של 10 מיליון שקל כל אחד. אבי פישר, המשנה למנכ"ל אי.די.בי, השקיע בהנפקה כ-2 מיליון שקל, וארי ראב"ד, סמנכ"ל באי.די.בי פתוח, השקיע כ1 מיליון שקל. גם חבורת החתמים הנרחבת שהשתתפה בהנפקה הזרימה עשרות מיליוני שקלים. גולדמן זאקס השקיע 20 מיליון שקל, סיטי בנק השקיע 10 מיליון שקל, דויטשה בנק השקיע 9 מיליון שקל. ומורגן סטנלי השקיע ב-5 מיליון שקל. עם זאת, בשלב המוסדי נעדרו הגופים המוסדיים המוכרים אשר מנהלים כספי עמיתים בישראל.
בעקבות הגיוס, החזקות הציבור באי.די.בי אחזקות יגדלו, והיא תשוב בקרוב למדד ת"א 100, כמעט שלוש שנים לאחר שיצאה ממנו, מפאת ירידה מהיקף האחזקות המינימלי.
