כפי שנחשף ב"
גלובס" בפברואר, ואושר ע"י החברה בחודש שעבר, אנזימוטק בדרך ל
וול סטריט. חברת תוספי המזון הישראלית הודיעה היום (ו') על תמחור מניותיה (פרייסינג) לקראת הנפקה ראשונה לציבור בבורסת הנאסד"ק, ותנסה לגייס כ-62 מיליון דולר ברוטו. התקבולים נטו לחברה צפויים להיות כ-54.9 מיליון דולר.
אנזימוטק (Enzymotec) הודיעה על תמחור של 4.4 מיליון מניות רגילות לקראת הנפקה ראשונה לציבור במחיר של 14 דולר למניה. המחיר גוזר לחברה שווי של 292 מיליון דולר אחרי הכסף. בנוסף, לחתמים הוענקה אופציה הניתנת למימוש ב-30 הימים הקרובים לרכוש מהחברה 661,800 מניות רגילות נוספות במחיר הנ"ל למניה. אם ימומשו האופציות השווי של החברה יהיה 301 מיליון דולר.
המניות צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסמל ב-27 בספטמבר השנה. ההצעה לציבור צפויה להסתיים ב-2 באוקטובר 2013. ההנפקה אינה מהווה הצעה לרכישת מניות לציבור בישראל. בכוונת החברה להשתמש בתמורה מכספי ההנפקה בכדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישות להון חוזר לאור הגידול הצפוי בעסקי החברה וכן למטרות עסקיות כלליות נוספות.
בנק אוף אמריקה מריל לינץ' (BofA Merrill Lynch) וג'פריס (Jefferies LLC) משמשים כחתמים המובילים בהנפקה. כחתמי משנה בהנפקה משמשים וולס פרגו סקיוריטיס (Wells Fargo Securities LLC), קנקורד ג'יניוטי (Canaccord Genuity) ו-וודבוש סקיוריטיס (Wedbush Securities). רוטשילד, משמשים כיועצים פיננסים של החברה בנוגע להנפקה.
הבעלות באנזימוטק נמצאת בידי חברת גלעם (קיבוץ מענית) וקרנות ההון סיכון עופר היי-טק, גלנרוק, מילניום וקבוצת ארסניה. החברה פיתחה שיטה ייחודית לעיבוד של חומצות שומן. תוספי המזון שפיתחה על בסיס שיטה זו נמכרים בתוך מוצרי מזון של מותגים מובילים בעולם, וגם כתוספי מזון העומדים בפני עצמם. החברה משווקת, בין היתר בארה"ב, תוספים מגובים במחקרים קליניים המיועדים להתוויות ספציפיות כמו הפחתת כולסטרול, טיפולב הפרעות קשב ושיפור זיכרון.
דירקטוריון החברה כולל את יו"ר החברה יואב דופלט, מנכ"ל XT השקעות (לשעבר עופר השקעות) סטיב דובין, מנכ"ל מרטק לשעבר
יוסי פלד, מנכ"ל גלעם ד"ר מני וסרמן שותף מנהל קרן בראשית, ו
יעקב בכר מטעם קיבוץ גלעם ומענית, וניר בלזר מקרן מילניום.
