|
|
אורי אלדובי, יו"ר הלמן-אלדובי
|
|
|
|
|
דורית סלניגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון אישרה אמש (ג', 1.10.13) את העסקה בין בית ההשקעות הלמן-אלדובי ובין קרן הפנסיה הוותיקה "מגן".
על-פי ההסכם, הלמן אלדובי תנהל את קרן הפנסיה הוותיקה וקופת הגמל של האגודה השיתופית "מגן קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות, תחבורה ושרותים אגודה שיתופית בע"מ". יצויין, כי זו הפעם הראשונה שבית ההשקעות נכנס לפעילות בתחום ניהול קרנות פנסיה ותיקות.
סך הנכסים אותם תנהל הקבוצה עבור עמיתי "מגן" עומד על כ-610 מיליון שקל, כאשר מתוכם כ-570 מיליון שקל הם נכסי קרן הפנסיה הוותיקה, וכ-40 מיליון שקל הם נכסי קופת התגמולים. יצוין כי זו עסקת העברת הניהול והמיזוג התשיעית אותה משלימה הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בשנים האחרונות ובכלל זה המיזוג עם הדס ארזים, רכישת קופות הגמל של בנק יהב, תגמולים במושבים, קרן השתלמות העיתונאים ועוד.
"מגן" היא אגודה שיתופית המנהלת כספים עבור כ-3,000 עמיתים וגמלאים במסגרת קרן פנסיה ותיקה מאוזנת-מגן קופת תגמולים לשכירים ועצמאיים. מרבית עמיתי "מגן" הינם חברי קואופרטיבים וקיבוצים.
על-פי ההסכם בין הלמן-אלדובי ו"מגן", קופת התגמולים "מגן קופת תגמולים" תמוזג לקופת הלמן-אלדובי יהבית. מגן קרן פנסיה תמשיך לפעול במקביל לקרן הפנסיה החדשה המקיפה של קבוצת הלמן-אלדובי. על-פי ההסכם, דמי הניהול אותם ישלמו עמיתי וזכאי קרן הפנסיה של "מגן" יעמדו על 0.62% מסך הנכסים.
את העסקה ליוו עו"ד לי בן זקן, ממשרד ארנון שגב ושות', עו"ד לילך רזניק ממשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', מר מאיר שביט ומר יעקב אנטלר ז"ל, אקטואר.
מיכה ברנר, יו"ר "מגן", אמר היום כי "עשינו את המהלך הנכון והמתבקש למען עתידם של עמיתי וגמלאי מגן כאשר בחרנו להעביר את הניהול לבית ההשקעות הלמן אלדובי. סייעו רבות להצלחת המו"מ מנכ"ל הקרן, חיים קולטון ומנהלת הכספים, רו"ח שרון אנצ'ל".
אורי אלדובי, יו"ר הלמן-אלדובי: "קבוצת הלמן-אלדובי תמשיך באסטרטגיה של רכישות ומיזוגים של גופים סנרגטיים לפועלה של הקבוצה מתוך מטרה להרחיב סל המוצרים והשירותים אותה היא מציעה לעמיתים ותיקים ולעמיתים החדשים".
בית ההשקעות הלמן-אלדובי מעסיק כ-200 עובדים ומנהל נכסים בהיקף של למעלה מ-15 מיליארד שקל עבור כ-350,000 לקוחות.
