|
|
דוד קפאח, מנכ"ל דקסיה ישראל
|
|
|
|
|
הצלחה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל. במכרז המוסדי קיבל הבנק ביקושים בהיקף של כ-1,360 מיליון שקל, מתוכם החליט לגייס ממשקיעים מוסדיים כ-670 מיליון שקל. כך דיווח היום (ג', 6.1.15). היקף הביקושים הגיע לכדי פי 2.7 מהיקף האג"ח שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס.
אגרות החוב שהוצעו כוללות שתי סדרות: סדרה צמודה למדד לתקופה של 15 שנה, (מח"מ של כ-7.5 שנים) בריבית של עד 1.5%, וסדרה שקלית הנושאת ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח של עד 0.95%, שתפרע בתשלום אחד בשנת 2020 (מח"מ של כ-5.1 שנים). אגרות החוב דורגו ilAA- ע"י S&P מעלות.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי מהווים ביטוי להצלחה ולעוצמה הפיננסית של הבנק, והם המשך למגמת ההצלחה לה זכו ההנפקות של הבנק בעבר.
ההנפקה נוהלה ע"י ה-CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, יחד עם הצוות הפיננסי והמשפטי של הבנק, ובהובלת לאומי פרטנרס ובהשתתפות החתמים ברק קפיטל, לידר, איפקס, כלל, דיסקונט, מגדל, אקסלנס, מנורה מבטחים, רוסאריו, ווליו בייס.
בנק דקסיה ישראל מעניק בעיקר שירותי בנקאות לסקטור המוניציפלי ולגופים הנלווים אליו, חברות כלכליות ותאגידים. הבנק פעיל בשוק ההון. בנק דקסיה ישראל מדורג בדירוג AA ע"י חברת S&P מעלות.
התהיות בסוגיה זו עשויות לגלם משמעויות...
