|
|
איתן בר זאב, מנכ"ל ביג [צילום: ארז בנק]
|
|
|
|
|
ביג מרכזי קניות, מדווחת על השלמה של הנפקת אג"ח, בדרך של הרחבת סדרה ה’, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח בתשואה צמודת מדד של כ 2.2% (למול תשואת מקסימום של כ-3% שהוצאה במכרז). הנפקת האג"ח זכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-790 מיליון ש"ח, מהגופים המוסדיים המובילים בישראל. הנפקת האג"ח דורגה בדירוג (A+) על-ידי חברת מעלות.
קרן אגרות החוב והריבית בגינן צמודות למדד המחירים לצרכן. האג"ח נושא ריבית בשיעור של 2.85%. אגרות החוב תיפרענה בשישה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הוא בשיעור של 5.26% מקרן אגרות החוב ואשר ישולמו ב-10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2015 עד 2020 והיתרה תשולם בשני תשלום שווים ב-10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022.
את הנפקת האג"ח הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. בנוסף, קונסורציום החתמים כלל גם את גופי החיתום: לאומי פרטנרס, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל, ווליו בייס, מנורה מבטחים ורוסאריו. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה.
לעניין תוצאות ההנפקה, אמר ישראל יעקבי, משנה למנכ"ל ביג: "אנחנו מודים למשקיעים המוסדיים שלקחו חלק בהנפקת האג"ח של החברה וכן על הבעת האמון שלהם בחברה ובפעילותה. הנפקת האג"ח תורמת בצורה חיובית לנזילות החברה ולשיפור גמישותה הפיננסית. בכוונת החברה להשתמש בתמורת ההנפקה להמשך פיתוח עסקיה של החברה וכן להחלפה של חוב היסטורי יקר. בנוסף, התוצאות שהושגו בהנפקה יאפשרו את הארכת מח"מ ההתחיבויות של החברה וכן הוזלה בשיעור הריבית הממוצעת, מה שצפוי להביא להמשך שיפור בנתוני הרווחיות של החברה".
