חברת לומניס, הנסחרת בנאסד"ק, ומפתחת מערכות רפואיות מבוססות אנרגיה לשווקי הכירורגיה, רפואת העיניים והרפואה האסתטית, הודיעה (יום ה', 18.6.15) על חתימת הסכם מחייב להירכש על-ידי קבוצת XIO בעבור סכום של 14 דולרים למניה במזומן, המשקף סכום מצרפי של כ-510 מיליוני דולרים.
קבוצת XIO הינה קרן השקעות אלטרנטיבית גלובלית המנהלת נכסים בהיקף של מיליארדי דולרים, ולה משרדים בהונג קונג, שנחאי ולונדון. לחברה הון משמעותי נזיל המיועד להשקעות בינלאומיות.
סגירת העסקה מותנית במספר תנאים שמאפיינים עסקות מסוג זה, ובכלל זה אישור בעלי המניות של החברה וכן קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים. העסקה עתידה להיסגר במהלך חודש ספטמבר 2015. מועצות המנהלים של חברת לומניס וחברת XIO אישרו את תנאי העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של חברת לומניס, קבוצת ויולה וקבוצת XT השקעות היי-טק, אשר מחזיקים במשותף כ-59% ממניות לומניס, חתמו על הסכמי הצבעה עם חברת XIO.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס שימש כיועץ פיננסי בלעדי לחברת לומניס. מורגן סטנלי שימש כיועץ פיננסי בלעדי לקבוצת XIO.
עורכי הדין
דן שמגר ואריאל עמינצח ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ייצגו את לומניס בעסקה.
ציפי עוזר-ערמון, מנכ”לית לומניס, מסרה כי "במהלך שלוש השנים האחרונות עלתה לומניס על פסי צמיחה, והפכה לחברה איתנה ורווחית. מיקוד האסטרטגיה בחדשנות הביא להשקת מוצרים חדשים, שילש את הרווח (EBITDA), ויצר בסיס איתן להמשך צמיחה ושגשוג החברה. עם מותג חזק וערוצי מכירה גלובליים ללומניס מצפה עתיד מבטיח." עוזר-ערמון הוסיפה "אנו נמשיך לפעול לפיתוח החברה וליישום התוכנית העסקית תוך התבססות על התשתית הטכנולוגית המקומית בישראל, ולהצמיח את החברה לשיאים חדשים יחד עם קבוצת XIO."
