|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

יועצי הנפקת אמ.די.ג'י לקחו הביתה 10% מכספי הגיוס

למרות הקשיים בהנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקנית, היועצים ובינהם ליפא ועמית גרפו 11 מ' ש' החברה גייסה 95 מ' ש' בלבד, פחות ממחצית הסכום שקיוותה לו, בריבית של 8.9% עלויות ההנפקה היוו כ-14% מהיקף הגיוס
07/09/2015  |   globes globes   |   חדשות   |   תגובות
מאת: אביב לוי  |    |  גלובס  |  תגובות
רפי ליפא [צילום: יח"צ]

שוב חגיגת עמלות בהנפקת אג"ח של חברת נדל"ן אמריקנית, למרות ההצלחה החלקית של הגיוס. חברת אמ.די.ג'י (MDG) של היזם דיוויד מרקס עדכנה אמש על השלמת גיוס בהיקף של 95 מיליון שקל ברוטו, פחות ממחצית הסכום שביקשה לגייס, 200 מיליון שקל, עבורו קיבלה החברה דירוג Baa1 מחברת מידרוג.

את גיוס האג"ח אמ.די.ג'י הובילו חברת החיתום פועלים אי.בי.אי וצמד היועצים רפי ליפא וגל עמית, מי שנחשבים לממציאי טרנד הנפקות האג"ח האמריקניות בבורסה בת"א. בשל הביקושים הנמוכים בגיוס, הוא נסגר בריבית מקסימום גבוהה של 8.9%, המגלמת תשואה אפקטיבית של 9.3% למשתתפים ומשקפת את הסיכון הגלום בחברה.

הביקושים הנמוכים בגיוס נרשמו על-רקע הפדיונות בקרנות הנאמנות וחוסר היציבות המאפיינת את שוקי ההון בארץ ובעולם בשבועות האחרונים, אשר גרמו להגדלת סלקטיביות המאפיינת את הפעילות בשוק הנפקות האג"ח הקונצרניות.

למרות זאת, מדיווח שהעבירה החברה עולה כי הוצאות ההנפקה הצטברו לסכום חריג של כ-13 מיליון שקל - כ-14% מהיקף הגיוס. עיקר ההוצאות היו תשלומים של כ-11 מיליון שקל לנותני שירותים להנפקה, הכוללים בעיקר דמי הייעוץ לליפא ולעמית. עוד כללו הוצאות ההנפקה עמלות של קצת יותר מ-2 מיליון שקל לחתמים, על בסיס עמלת חיתום של 0.5% מהתמורה (כחצי מיליון שקל), עמלת הפצה וניהול בשיעור של 1.5% (כ-1.5 מיליון שקל) ותשלומים נוספים. העמלות הנדיבות שגרפו ליפא ועמית בהנפקת אמ.די.ג'י מצטרפות לעשרות מיליוני השקלים שהשניים קיבלו בהנפקות קודמות של חברות נדל"ן אמריקניות בשנתיים האחרונות (ראו טבלה).

אמ.די.ג'י עוסקת בייזום של נכסים מניבים והשכרתם. תיק הנכסים שלה כולל אחזקות בארבעה בנייני מגורים ברובע קווינס הכוללים 276 יחידות דיור, בניין נוסף בקווינס בו 204 יחידות דיור, המשמש לדיור מוגן ומושכר לחברה בבעלות אמו של מרקס ושלושה נכסים בניו-יורק המושכרים למרכזים סיעודיים ובניין משרדים בברוקלין. לחברה גם אחזקות בשני נכסים בייזום - מלון בן 400 חדרים הנבנה במנהטן ובניין המתוכנן לשמש לדיור מוגן ושהושכר מראש לחברה בבעלות משפחת מרקס, וכן שתי קרקעות לייזום.

ההנפקה הבאה של ליפא ועמית: וורטון

בימים הקרובים ינסו פועלים אי.בי.אי והצמד ליפא ועמית להוציא לפועל את גיוס האג"ח הענקי של חברת וורטון פרופרטיז שבבעלות היזם ג'ף סאטון, שנדחתה במשך מספר חודשים. סכום הגיוס הגדול, המתוכנן להגיע להיקף של כ-2 מיליארד שקל (500 מיליון דולר), צפוי להניב עמלה שמנה במיוחד לחתם וליועצים.

וורטון, המחזיקה ומשכירה חנויות יוקרה באזורים מרכזיים ברחבי מנהטן, מנסה מאז חודש מאי לבצע הנפקת אג"ח ונדרשה לשנות את מבנה ההנפקה אחרי שהגופים המוסדיים לא הסכימו להשתתף בהנפקה כפי שתוכננה במקור. וורטון, המדורגת AA בידי S&P מעלות, מייעדת כ-200 מיליון דולר למימון שניים מנכסיה ואת יתרת התמורה, כהון בכיר לנכסים אחרים שלה.

חברת נדל"ן אמריקנית נוספת שמקדמת גיוס אג"ח ראשון בשוק המקומי, היא קופרליין שבבעלות משפחת שלזינגר. החברה מחזיקה בבעלות על 139 בניינים במדינות ניו-יורק, קונטיקט ופלורידה, בהם קרוב ל-3,000 דירות להשכרה וכ-250 חדרי מלון. היא מדורגת A על-ידי מעלות ומתכננת גיוס של עד 400 מיליון שקל בהובלת כלל פיננסים חיתום והיועץ יונתן כהן, שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל חברת החיתום. את מרבית כספי ההנפקה (כ-85 מיליון דולר) מייעדת קופרליין להשקעה ברכישת החזקות שותפים בנכסים, פירעון הלוואות ושיפוץ נכסים.


פורסם במקור: אתר "גלובס"
תאריך:  07/09/2015   |   עודכן:  07/09/2015
אביב לוי
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יועצי הנפקת אמ.די.ג'י לקחו הביתה 10% מכספי הגיוס
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
רא"ל (במיל.) בני גנץ התמנה ליו"ר חברת "הממד החמישי", העושה שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת ("deep" learning" וביכולות עיבוד נתונים חדשניות.
07/09/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
עמותת אלע"ד מבקשת (6.9.15) מבית המשפט המחוזי בירושלים לבטל את ההחלטה שדחתה את תוכניתה לפתח מבואה לגן הלאומי בחומות ירושלים. ההחלטה התקבלה בידי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ואלע"ד טוענת שנציג מינהל התכנון בוועדה, האדריכל ירון טוראל, היה שרוי בניגוד עניינים בשל דעתו המוקדמת נגד התוכנית.
07/09/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
בשנים 2015-2014 חלה עלייה בסיכול אירועי טרור יהודי, דבר הבא לידי ביטוי בירידה באירועי תג מחיר. כך אומר (יום ב', 7.9.15) השר וראש השב"כ לשעבר, ח"כ יעקב פרי, בכנס של המכון למדיניות נגד טרור של המרכז הבינתחומי בהרצליה. לאורך השנים, אומר פרי, היה פער בין סיכול הטרור הפלשתיני לסיכול הטרור היהודי. דבר זה הביא להאשמת הדרג המדיני שאינו פועל כיאות לסיכול או לעצירת טרור זה.
07/09/2015  |  אריאל י. לוין  |   חדשות
בית המשפט המחוזי בירושלים ידון בתביעה בסך 129 מיליון שקל שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגד יזמי פרויקט הולילנד - הלל צ'רני וחברת הולילנד פארק. השופט רם וינוגרד דחה (2.9.15) את בקשתם של הנתבעים לדחות על הסף את התביעה.
07/09/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
חברת נמל חיפה מבקשת (31.8.15) מבית המשפט המחוזי בעיר לקבוע, כי 12 עגורני השער שהיא מפעילה פטורים ממכס. החברה מבקשת להחזיר על-כנה את ההחלטה המקורית של אגף המכס ברשות המיסים בדבר פטור זה, ולבטל את ההחלטה המאוחרת שחייבה אותה במכס.
07/09/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il