חברת הנדל"ן סאמיט רכשה 18.4% (בדילול מלא) ממניות כלכלית ירושלים. כך הודיעה (יום ג', 1.3.16) החברה. בכך אישרה ידיעות שפורסמו קודם לכן ב-News1 ובשני אתרי אינטרנט אחרים. החברה רכשה, במכרז אתמול (ב') 41.4 מיליון מניות, לפי 5.92 שקל למניה, בתמורה כוללת של 245 מיליון שקל. בנוסף, קיבלה ללא תשלום (כמו כל הרוכשים האחרים) חבילת אופציות, הניתנות להמרה לעתיד למניות בשער נמוך יחסית, 5.00 שקל לשנה.
כרגע, סאמיט היא בעלת 16.6% בכלכלית. אך לאחר שתמיר את האופציות במניות, יגדל משקלה. אם גם כל האחרים ימירו אופציות במניות, תגיע האחזקה שלה ל-18.4%.
יזם הנדל"ן הוותיק זוהר לוי מחזיק ב-42% מההון וב-55% מזכויות ההצבעה של סאמיט, חברת חייל השקעות היא בעלת 18% בהון של סאמיט, אך ללא זכויות הצבעה.
בית ההשקעות ילין-לפידות מחזיק בכ-8% מזכויות ההצבעה. יתר מניות סאמיט מפוזרות בציבור. פורמלית ומעשית, זוהר לוי הוא בעל השליטה. סאמיט משקיעה בעיקר בנדל"ן מניב בגרמניה. בימים אלו קיבלה דירוג גבוה מחברת מדרגת, דבר המצביע על איתנותה הפיננסית.
כלכלית הנפיקה אתמול 127.4 מיליון מניות, בשער של 5.92 שקל למניה, ובתמורה של כ-754 מיליון שקל. זוהי הצלחה גדולה לחברה הנמצאת בהפסדים, אך עם נכסים טובים. כלכלית תיכננה תחילה לגייס רק 600 מיליון שקל, ובהנפקה המוקדמת למוסדיים נקבע שער של 4.70 שקל למניה. השער שנקבע אתמול גבוה בכ-26% מהשער למוסדיים.
שתי המניות הנוגעות בדבר הגיבו הבוקר כמצופה בעלות שערים: סאמיט עלתה ב-2.8% וכלכלית עלתה ב-8% תוך מחזור גבוה (נכון לשעה 12). הזינוק בשער כלכלית מובן, משום שמעריכים שזוהר לוי ירכוש מניות בבורסה, כדי להגיע לשליטה או לפחות למיעוט חסום בכלכלית.
כלכלית ירושלים הפכה הבוקר לחברה ללא שליטה או אף ללא גרעין שליטה (25% מהמניות), לראשונה לאחר שנים רבות, שבהם הייתה השליטה בידי אלעזר פישמן. ארבעת בעלי השליטה המובילים:
- חברת יבוא ושיווק התרופות ניאופארם, או בעל השליטה דוד פורר - 10%
- קרן אלטשולר-שחם, בבעלות גלעד אלטשולר וקלמן שחם - 12%
- חברת יבוא ושיווק התרופות ניאופרם, בשליטת וד פורר - 10%
- לאומי פרטנרס (קבוצת לאומי) - כ-14%
לשלושת הראשונים 40% בחברה. ללאומי 14%, אך הוא מעוניין למכור את מניותיו. יתר המניות מחולקות כך:
בעלי מניות קטנים
- הציבור בבורסה - בעיקר מוסדיים, אך גם פרטיים - 26%.
הכישלון של קבוצת שלמה נחמה
קבוצת המשקיעים בראשות
שלמה נחמה (כוללת גם את
רועי ורמוס, וחברת נוקד של צבי ויליגר) כמעט רכשה לפני כשבוע את השליטה, כאשר קנתה מלאומי פרטנרס כ-32 מיליון מניות. אולם העסקה הותנתה בכך, שהקבוצה תגיע לאחר ההנפקה ל-25% לפחות מהבעלות, כלומר 62.5 מיליון מניות.
הלכך, היה על קבוצת נחמה לרכוש במכרז אתמול 30 מיליון מניות. היא הציעה 5.25 שקל למניה. אולם כיוון ששלושת היזמים שהוזכרו לעיל הציעו מחירים גבוהים יותר, הם רכשו חבילות גדולות, ונחמה לא הצליחה להגיע ל-25%. התוצאה היא שגם העסקה עם לאומי פרטנרס מבוטלת.
