כפי שנחשף ב"
גלובס", קבוצת G1 שבבעלות קרן פימי הודיעה (יום א', 25.11.18) כי היא יוצאת להנפקה בבורסה בתל אביב.
ההנפקה תתבצע לפי שיטת "הצעה לא אחידה" כאשר מחיר המינימום יעמוד על 500 מיליון שקל ומחיר המקסימום יהיה 550 מיליון שקל. במידה ושווי החברה בהנפקה יגיע ל-550 מיליון שקל המשקיעים יהיו זכאים לקבל אופציות עתידיות (יחס 1:3) להשקיע בחברה לפי שווי של 600 מיליון שקל. החברה דיווחה כי עוד בטרם התחיל תהליך ההנפקה קיימות הזמנות ממשקעים מוסדיים בסך כולל של 125 מיליון שקל.
נזכיר כי בחודש שעבר נחשף ב"גלובס" על מגעים של החברה לקראת ההנפקה.
קבוצת G1 (לשעבר G4S, חברת השמירה) היא קבוצת ביטחון, בטיחות וטכנולוגיה, המובילה בישראל. החברה מעסיקה כ-5,500 עובדים ופועלת בפריסה ארצית נרחבת. הקבוצה נוסדה בשנת 1937 בשם "חברת השמירה", הצטרפה לתאגיד G4S העולמי בשנת 2002, וביולי אשתקד השלימה פימי את רכישת הבעלות ב-G1 מידי החברה הבריטית G4S תמורת כ-350 מיליון שקל.
G1, המנוהלת בידי מיקי אדיב, מנכ"ל החברה, ואלדד בן-משה, היו"ר, מעסיקה כ-7,000 עובדים. מחזור ההכנסות השנתי של החברה מוערך בכ-700 מיליון שקל, והרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) הוא כ-10% מהמחזור
קבוצת G1 מורכבת מארבע חטיבות מקצועיות, שלכל אחת מהן התמחות ייעודית משלה: חטיבת אבטחה, חטיבת מוקד, חטיבת טכנולוגיות וחטיבת הוטלו (מעטפת טכנולוגית חכמה). בנוסף לפעילותן של החטיבות, אמונה G1 גם על תפעול כלל מערכות הבטיחות והאבטחה המתקדמות, הפרוסות במתקן פוליסיטי - המכללה הלאומית לשוטרים של משטרת ישראל. זאת באמצעות הצוות ההנדסי שתכנן, התקין ומתפעל מערכות מולטימדיה, אבטחה ובטיחות, מערכות התראה, בקרת מבנה בקרת חדרים ועוד.
בנוסף, קבוצת G1 בשיתוף עם שיכון ובינוי, הקימה את המכללה הלאומית לשוטרים של משטרת ישראל במסגרת פרויקט BOT, כולל תכנון, מימון, הקמה ותפעול המכללה, לרבות מערך ההדרכה.
קבוצת G1 סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 עם הכנסות של כ-599 מיליון שקל, עלייה של כ-2.8%, לעומת כ-583 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שנת 2017 הסתיימה עם עלייה של כ-3.7% בהכנסות לכ-778 מיליון שקל לעומת כ-750 מיליון שקל בשנת 2016.
ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם בכ-49.4 מיליון שקל, עלייה של כ-6.9%, לעומת כ-46.2 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2017 הסתכם ה-EBITDA לכ-64.7 מיליון שקל, עלייה של כ-1.4%, לעומת כ-63.8 שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם לכ-34.2 מיליון שקל, עלייה של כ-9.3%, לעומת כ-31.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2017 הסתכם הרווח הנקי לכ-45.1 מיליון שקל, עלייה של כ-23.6%, לעומת כ-36.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
