קבוצת דלק חתמה על הסכם לרכישת חלקה של חברת של אופשור, חברת-בת של חברת הנפט של במאגר הנפט המפיק סיזר טונגה, אחד מעשרה שדות הנפט הגדולים במפרץ מקסיקו. בכך צפויה הקבוצה להפוך לשותפה במאגר, כאשר היא תחזיק 22.45% לצד שלוש מחברות הנפט הגדולות בעולם: אנאדרקו אשר משמשת גם כמפעיל של המאגר (33.75% במאגר), אקווינטור (23.5% במאגר) וצ'ברון (20.25% במאגר).

העסקה מבוצעת בתמורה לסכום של כ-965 מיליון דולר, אשר בקיזוז תזרים המזומנים שהצטבר בנכס מיום 1 לינואר 2019 ועד לסוף הרבעון השלישי 2019, המועד הצפוי לסיום העסקה, סכום התמורה צפוי לשקף סכום של כ-785 מיליון דולר.

המימון לעסקה יבוצע ברובו באמצעות מסגרות אשראי מבוססות עתודות (RBL) מקונסורציום של בנקים בינלאומיים אשר יינתן לחברה הייעודית שתרכוש את הנכס בסך של כ-440 מיליון דולר. לפחות מחצית מיתרת התמורה תגובש באמצעות חוב שיילקח על-ידי הרוכשת (חברת בת זרה בבעלות מלאה של קבוצת דלק), כנגד שעבוד הזכויות בנכס בלבד, תוך התבססות על התזרים הצפוי לחברה הרוכשת של כ-230 מיליון דולר בשנה (תחת הנחות קצב ההפקה יומי של כ-16,000 חביות, ומחיר חבית נפט ממוצע של 60$ לחבית). כל החוב שיילקח על-ידי החברה הייעודית יהיה בתנאי Non Recourse לקבוצת דלק.
בכדי להבטיח את הכנסותיה העתידיות, קבוצת דלק החלה בביצוע עסקות גידור על מחיר הנפט ביחס לתפוקה הצפויה בנכס לשלוש השנים הקרובות במחיר של 57 דולר לחבית.

העסקה כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים, ובראשם, זכות הסירוב של שלוש השותפות במאגר אשר יכולות להיכנס בנעלי הרוכשת בעסקה בתוך 30 יום ממועד פרסומה. כמו-כן, כפופה העסקה לקבלת כל האישורים הרגולטורים.

קבוצת דלק תחתום במועד השלמת העסקה על הסכם ארוך טווח עם חברת בת של 'של' לפיו תרכוש חברת-הבת של טריידינג במשך תקופה של 30 שנה את חלקה של הקבוצה בנפט שיופק מהמאגר במחירי שוק במועד הרלוונטי או להשוות את התנאים שתקבל הרוכשת מגורם צד ג'.

המאגר המדובר נמצא כ 300 ק״מ דרומית ללואיזינה במפרץ מקסיקו, בעומק ים של כ-1,500 מטרים, מפיק מ-8 בארות, המחוברות במערכת צינורות תת-ימית לפלטפורמה מפיקה, בבעלותה המלאה של אנאדרקו, המזרימה את הנפט והגז בצנרת קיימת לחופי לואיזינה וטקסס. כיוון שהפיתוח וההפקה מהשדה מבוססים על תשתיות קיימות, עלויות ההפקה מהמאגר עומדות על סכום נמוך יחסית.

ההפקה מהמאגר החלה בשנת 2012, וקצב ההפקה הנוכחי של המאגר עומד על שווה ערך ליום של כ-71 אלף חביות נפט, כאשר 90% מההפקה הינה נפט. אורך החיים הצפוי של המאגר הוא למשך 30 שנה נוספות, ולחלקה של קבוצה דלק מיוחסות רזרבות מוכחות וצפויות של כ-68.5 מיליון חביות נפט ו55 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי (P2) בהתבסס על פעילותו הנוכחית של המאגר, חלקה של קבוצת דלק בנכס הנפט מייצר תזרים שנתי של כ-230 מיליון דולר בשנה.

מנכ״ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד, אמר שמדובר בשלב חשוב נוסף ביישום האסטרטגיה של קבוצת דלק להרחבת וביסוס פעילותנו בזירה הבינלאומית. "מדובר בהזדמנות עסקית ואסטרטגית- השקעה סינרגטית לפעילות החברה שתאפשר לקבוצה פעילות בנכס נפט מפיק, בעל רזרבות משמעותיות מוכחות, עם תזרים חזק ושותפות עם שחקנים מובילים בשוק האנרגיה העולמי. פעילות זו, לצד פעילות חיפושי הנפט והגז שאנו מבצעים ושואפים להגדיל בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו נותנת חיזוק נוסף לפורטפוליו ההחזקות של הקבוצה ולביסוס מעמדנו בשוק האנרגיה הבינלאומי״, אמר.